申万宏源拟定增募资190亿元 中国人寿认购约八成

财信网(记者 朱蓉)申万宏源(000166)发布定增预案,公司拟以6.07元/股的价格发行 不 超 过313014.83万股,合计不超过190亿元。发行对象中,中国人寿保险股份有限公司拟认购约150亿元,四川发展(控股)有限责任公司及新疆凯迪投资有限责任公司拟分别认购约30亿元和10亿元。公司股票即日起复牌。

根据公告,募集资金扣除发行费用后,具体用途为:(1)将不超过140亿元向申万宏源证券进行增资(其中不超过60亿元用于申万宏源证券向子公司申万宏源西部进行增资),补充其资本金;(2)将不超过50亿元用于补充申万宏源产业投资管理有限责任公司、申万宏源投资有限公司、宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限公司的资本金和公司的运营资金,开展实业投资、产业并购和多元金融布局。

公司监事姜杨在凯迪投资担任董事、投资总监,凯迪投资为公司关联方。本次定增完成后,中国人寿将成为持有公司5%以上股份的股东,成为公司关联方。

截至本预案出具之日,中国建投为公司控股股东。中央汇金为公司实控人。本次发行完成后,中国建投仍为公司控股股东;中央汇金为公司实控人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

财务数据显示,2013年至2015年各年末,凯迪投资资产总额分别为305017.57万元、546414.22万元和576729.57万元,净资产分别为191991.93万元、296,614.92万元和260,867.23万元;2013年至2015年度,营收分别为59.18万元、67.31万元和 57.44万元,实现净利润2509.34万 元 、11080.45万 元 和40228.40万元。

公司表示,本次非公开发行完成后,公司的股权资本将得到充实,总资产、净资产将相应增加,资产负债率也将相应下降,公司资本结构进一步优化,财务结构更趋稳健。

编辑:曹瀛