财信网(记者 朱蓉)因筹划非公开发行事项而停牌的东方证券(600958)昨日公布定增预案，公司拟以不低于13.74元/股的价格发行不超过8亿股，预计募资不超过120亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

根据公告，本次发行对象中，公司大股东申能集团拟以现金认购不低于20000万股且不超过23000万股、上海海烟投资拟以现金认购不超过12000万股 (且不超过人民币18亿元)、上海报业集团拟以现金认购不超过5000万股(且不超过人民币7.5亿元)。申能集团、上海海烟投资、上海报业集团将以现金方式认购东方证券本次非公开发行的股票。

根据资料，申能集团注册资本100亿元，经营范围为：从事电力、能源基础产业的投资开发和管理，天然气资源的投资，城市燃气管网的投资，房地产、高科技产业投资管理等。拥有申能股份有限公司(600642)、上海燃气(集团)有限公司等控股子公司，基本形成“电气并举、产融结合”的产业发展格局。截至2015年年底，公司实现营收327.87亿元，营业利润56.04亿元。

公司第一大股东申能集团在本次发行前，持有本公司A股股票共计153752.24万股，占公司总股本24.74%。本次发行股票数量为不超过80000万股，按照本次发行上限80000万股、申能集团认购23000万股测算，本次发行完成后申能集团占发行后总股本的比例调整为25.19%，仍为公司第一大股东。本次认购构成关联交易。

公司股权方面，由于公司股权结构相对分散，本次发行前后公司均无控股股东。本次发行完成后，公司与主要股东及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易、同业竞争等方面情况不会因本次发行而发生变化。

公司表示，本次非公开发行完成后，公司的股权资本将得到充实，总资产、净资产将相应增加，资产负债率也将相应下降，公司资本结构进一步优化，财务结构更趋稳健。募集资金的到位将使公司筹资活动产生的现金流入量大幅度提高;随着本次募集资金的逐渐投入使用，公司经营活动产生的现金流量净额也将有一定程度的增加。

公司股票即日开市起复牌。