世纪瑞尔收购北海通信

财信网(记者 朱蓉)因筹划重组而停牌的世纪瑞尔 (300150)昨日晚间公布重组预案,拟向君丰银泰、君丰创富、安卓信、君丰华益、朱陆虎、周小舟、张伟以及王锋发行股份及支付现金方式购买其持有的北海通信100.00%股权,本次交易完成后,上市公司将直接持有北海通信100.00%股权。公司股票暂不复牌。

公司拟发行股份及支付现金向君丰银泰、君丰创富等购买其持有的天津市北海通信技术有限公司100%股权,交易对价为5.68亿元。其中现金支付1.59亿元,其余对价由公司发行股份支付。本次交易对价为40866.09万元,以发行价格9.12元/股计算,对应发行股份数量为44809303股。

业绩承诺方面,君丰银泰、君丰创富、安卓信、朱陆虎、君丰华益、周小舟、张伟以及王锋作为业绩承诺方承诺标的公司2017年、2018年、2019年实现的扣非净利润分别不低于4000.00万元、5000.00万元、6100.00万元。

本次交易前,交易对方与上市公司不存在关联关系;本次交易完成后,交易对方中君丰银泰、君丰创富、朱陆虎、君丰华益、张伟以及王锋构成一致行动人,其合计所持有上市公司股份比例为7.08%,根据相关规定,君丰银泰、君丰创富、朱陆虎、君丰华益、张伟以及王锋通成为上市公司潜在关联方,故本次交易构成关联交易。

根据北海通信2014年度、2015年度经审计的财务数据,其营业收入分别为7854.87万元和11572.89万元,分别相当于同期上市公司营业收入的23.62%、29.53%;归属于母公司股东净利润分别为374.73万元和1820.41万元,分别相当于同期上市公司归属于母公司股东净利润的3.00%、16.00%。

公司表示,收购北海通信是公司进入轨道交通信息化领域的关键切入点。本次交易将有助于提高上市公司资产质量和盈利能力。标的公司的净资产及经营业绩将纳入上市公司合并报表,从而提升归属于上市公司股东的净资产和净利润水平,增厚每股收益,给投资者带来持续稳定的回报。

编辑:曹瀛