去年底停牌筹划重组的国电南瑞(600406)公布了定增预案。昨日晚间公司公告，拟发行股份及支付现金购买普瑞特高压100%股权、设计公司100%股权等资产，同时拟募集配套资金61亿元。本次重组标的资产的作价初步预计为264.79亿元。由于预案等需要上交所审核，公司股票继续停牌。

5月16日，国电南瑞董事会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的预案》等与本次重大资产重组相关的议案。

具体来看，国电南瑞拟分别向国网电科院、南瑞集团、沈国荣、云南能投发行股份及支付现金购买资产，其中以发行股份方式购买国网电科院所持普瑞特高压100%股权、设计公司100%股权、江宁基地及浦口房产土地;以发行股份方式购买南瑞集团持有的主要经营性资产及负债;以发行股份方式购买南瑞集团所持信通公司100%股权、普瑞工程100%股权、普瑞科技100%股权、北京南瑞100%股权、上海南瑞100%股权、印尼公司90%股权、巴西公司99%股权、瑞中数据60%股权、云南南瑞65%股权;以发行股份方式购买云南能投所持有的云南南瑞35%股权;以发行股份及支付现金方式购买南瑞集团所持有的继保电气79.239%股权，其中现金支付比例为继保电气79.239%股权交易作价的14.60%;以发行股份方式购买沈国荣所持有的继保电气7.761%股权。

其中，相关重组标的中南瑞集团所持继保电气79.239%股权为发行股份及支付现金方式支付，发行股份方式支付比例为85.40%，现金支付比例为14.60%。其它标的资产均为发行股份方式支付。本次重组中上市公司发行股份购买资产的股份发行价格为13.93元/股。

同时，公司拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额610328万元。

以2016年12月31日为预估基准日，本次标的资产100%权益汇总的账面净资产为114.05亿元，预估值为293.34亿元，预估增值179.29亿元，增值率为157.20%。根据相关标的资产的收购比例计算，本次标的资产预估值为264.79亿元。

国电南瑞是我国电力自动化、轨道交通监控的技术、设备、服务供应商和龙头企业。

公司表示，本次交易为落实国家积极推进的国有企业整体上市和积极推进混合所有制改革的精神，以国电南瑞作为上市平台，将国网电科院、南瑞集团下属主要资产注入，以实现南瑞集团及国网电科院核心业务资产的整体上市。新注入标的资产主营业务与原上市公司主营业务重合度较高，具有较强的协同性和业务的延展性。本次交易后，上市公司将从整体战略出发对本次购买的业务资产和上市公司原业务资产进行专业化整合，实现集中管理和经营，有利于进一步提升上市公司的综合竞争力。 记者 何玉晓