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蓝思科技主承销商6亿包销12.65%转债

2017/12/14 7:06:04      大众证券报      陈慧

大股东“爽约”投资者用“脚”投票

蓝思科技主承销商6亿包销12.65%转债

近日,蓝思科技(300433)控股股东“爽约”弃购可转债,致使社会公众股东中签率飙升,该事项引发市场争议。投资者对此用“脚”投票,昨日早间,蓝思科技盘中一度跌9%,最低价报32.08元,收盘下跌4.28%。昨晚公告显示,网上投资者缴款认购35.4亿元蓝思转债,剩余6.07亿元被主承销商国信证券包销,占比高达12.65%。

大股东弃购致中签率飙升

12月8日,发行48亿元的蓝思转债中签结果出炉。令人意外的是:原股东优先配售6500091张,即6.5亿元,占本次发行总量的13.54%;网上初始发行数量为41499900张,即41.5亿元,占本次发行总量的86.46%。另外,每个申购单位(即1签10张1000元)的中签率高达0.33%,这一中签率与9月27日的雨虹转债0.0013%的中签率相比提升了254倍,也创出可转债信用申购以来的新高。

然而,12月7日蓝思科技路演时,公司董秘彭孟武曾表示:“在现有政策许可前提下,主要股东和高管都将积极参与本次可转债的认购,大股东100%参与配售有利于可转债的顺利发行,对于可转债市场将起到提振作用。”

但在12月8日申购日,控股股东蓝思科技(香港)并未参与,这引起很多中小投资者的不满。二级市场上,投资者用“脚”投票,昨日早间,蓝思科技盘中一度跌9%,最低价报32.08元。

公司股东为何突然变卦?是否对公司前景不看好?蓝思科技相关负责人对此表示,公司原股东拥有本次可转债的优先配售权,但并不等同于有配售的当然义务,公司第二大股东长沙群欣投资咨询有限公司按比例全额参与了本次可转债的优先配售。控股股东香港蓝思已提前准备好按比例全额认购的资金,且直到最后时刻都在争取相关政策支持,但预计无法在发行时间窗口内获得有关部门的肯定答复,因此无法实现认购。

国信证券6亿包销12.65%转债

如果蓝思转债出现大量中签投资者弃购,对于主承销商国信证券来说,或许会面临不小的压力。据相关规定,主承销商包销比例不超过蓝思转债发行总额的30%,即最大包销额为14.4亿元。如果原股东优先认购与网上投资者申购不足七成,或是原股东认购与网上投资者缴款不足七成,发行人及主承销商将中止可转债发行。

昨晚,蓝思科技发布了公开发行可转换公司债券发行结果公告。公告显示,根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,本次发行的保荐机构国信证券做出如下统计:网上投资者缴款认购的可转债数量35426425张,缴款认购金额35.4亿元,网上投资者放弃认购的可转债数量6073475张,放弃认购金额6.07亿元。

公告还显示,网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商包销。此外,《蓝思科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位,向原股东优先配售每1张为1个申购单位,因此所产生的发行余额9张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量为6073484张,包销金额为6.07亿元,包销比例为12.65%。

实控人拟增持公司可转债

由于主承销商的兜底包销,蓝思科技的可转债发行得以继续进行。不过,近期可转债上市接连破发。12月1日,久立转2上市,盘中一度跌破面值。12月4日,时达转债上市首日大跌3.42%,报收96.58元,成为上市首日第一只收盘破发的可转债。12月5日,宝信转债上市大跌,全天未曾上过100元面值的发行价。

对于处于风口浪尖的蓝思转债来说,那些中签的投资者目前最关心的无疑是其上市是否会破发。据业内人士分析,转股溢价率是衡量转债上市后的重要指标,蓝思科技昨日收盘报33.79元,蓝思转债的当前转股价为36.59元,转股溢价率为8.3%,并不算太高。因此,未来一段时间蓝思科技股价走势很重要。

为了稳定市场信心,蓝思科技昨日在互动平台上表示,公司实际控制人正在考虑以其他方式在二级市场增持本公司可转债。未来若有相关进展将以公告形式予以披露。 

记者 陈慧

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(编辑:曹瀛)
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