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汤臣倍健拟收购澳保健品厂

2018/7/13 6:22:19      大众证券报      朱蓉

本报讯(记者 朱蓉)因筹划重大事项而于1月31日停牌的汤臣倍健(300146)昨日晚间披露重组预案,拟由子公司汤臣佰盛通过境外平台公司以现金对价35.62亿元购买LSG100%股权。同时,作为交易的一部分,上市公司将以发行股份购买资产的方式,作价14亿元收购子公司汤臣佰盛46.67%的股权。交易完成后,汤臣佰盛将成为上市公司的全资子公司,上市公司将间接持有LSG100%股权。

根据资料,汤臣倍健主营业务为膳食补充剂的研发、生产和销售,目前主要产品为蛋白质、维生素、矿物质、天然动植物提取物及其他功能性膳食补充食品。2015年-2017年实现营收22.66亿元、23.09亿元及31.12亿元,实现净利6.35亿元、5.35亿元及7.66亿元。

本次交易收购的标的LSG全称为Life-SpaceGroupPtyLtd,是澳大利亚维多利亚州一家专注于健康食品和综合保健品生产和销售的非上市公司。

本次预案,汤臣倍健拟由持股53.33%的子公司汤臣佰盛通过境外平台公司以现金对价向卖方购买LSG100%股权,股权价值为35.62亿元。本次交易后,汤臣倍健将通过控股子公司汤臣佰盛及其下属境外平台公司持有LSG100%股权。

同时,作为上市公司收购LSG100%股权一体化交易的一部分。汤臣倍健拟分别向中平国璟、嘉兴仲平、信德敖东、信德厚峡发行股份购买其合计持有汤臣佰盛46.67%股权,汤臣佰盛46.67%股权标的资产的作价初步确定为14亿元。本次发行股份购买资产后,汤臣佰盛将成为上市公司的全资子公司。本次发行股份购买资产的股份发行价格暂定为13.14元/股,除息调整后的股票发行价格为12.81元/股。

对于本次重组计划,汤臣倍健表示,本次发行股份购买资产后,上市公司将与LSG在生产、研发、销售等方面寻求更多的协同,实现优势互补。股权收购完成后,上市公司通过加强对汤臣佰盛的管理与控制力,有助于进一步加强对LSG经营的各方面支持和管理,也有助于提高业务的执行效率,并在此基础上深化部署在益生菌产品领域的发展规划,能够进一步提升上市公司的市场布局、综合竞争力和长期盈利能力。

(编辑:曹瀛)
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