新光圆成大股东债务危机拖垮重组 股价复牌后连续两日跌停

继升达林业、冠福股份被大股东坑成“ST”之后,又有一家公司受到大股东的连累,不过这一次不是被迫“戴帽”的问题,而是被大股东拖垮了上市公司筹划近10个月的重组事项。新光圆成(002147)控股股东9月份被曝出30亿元的债务违约,时隔一个月之后,因未能消除债券违约对重组进程的影响,公司昨日宣布中止收购事项。

债务违约拖垮重组

今年1月份,新光圆成向深交所申请筹划重大事项并于2018年1月18日开市起停牌,2月1日起转入重大资产重组程序,前后停牌时间长达9个月。

按照重组拟定的方案,新光圆成拟收购港股的风力发电传动设备的供应商中国高速传动设备集团有限公司(下称“中国传动”)部分股权。本次协议收购对应中国传动100%股份总价约163亿元至184亿元,若收购51%至73.91%的股权,对应资金则需要83亿元。

按照计划,公司收购中国传动股权的资金拟使用自有资金。另外,为了解决收购资金,新光圆成拟计划向控股股东新光集团借款50亿元。

未曾想到的是,新光集团却在今年9月份爆出债券违约。新光集团发行的公司债券“15新光01”2018年9月25日应兑付回售本金17.40亿元,第三个付息年度利息1.30亿元。截至到期兑付日日终,新光集团未能按期足额偿付;短期融资券“17新光控股CP001”于2018年9月22日到期,应付本息总额为10.68亿元,截至2018年9月25日,仅偿付7.07亿元,未能按照约定足额偿付。根据今年9月25日的公告,新光集团共计30亿元债券未按期兑付。

受到控股股东债务违约的影响,新光圆成重组备受影响。11月1日新光圆成公告称,“因重组双方未能就收购的重要条款达成一致意见。经与交易对方充分协商,并经公司管理层充分讨论和审慎研究论证,决定中止筹划收购中国传动股权事项。”

控股股东违规占款

新光圆成为购买重组标的准备向大股东借款一事“打了水漂”,更为麻烦的是,公司今年年初曾向控股股东提供了关联担保。今年2月份,新光集团与融资机构就融资事项洽谈,因公司注册地与融资机构不在同一地区,融资机构要求,异地企业提供担保需采用抵押担保方式。公司拟在原议案担保总额不超过30亿元的条件下调整担保方式,为新光集团在担保融资总额范围内向融资机构提供抵押资产。

另外,今年5月4日,公司按总裁指令,将临时借款本金66000万元,利息1522.78万元,本息共67522.78万元汇入新光集团指定账户,该批借款共涉及债权人4名。不过,10月16日,公司收到上海市第一中级人民法院传票,发现上述资金中20000万元因逾期未还,公司已被债权人起诉。为此,公司向控股股东查询发现,截至9月30日,上述借款本金61500万元,利息901.44万元,合计62401.44万元控股股东尚未归还予借款人。

截至10月23日,新光集团持有新光圆成有限售条件流通股11.34亿股,占公司总股本62.04%,已累计质押公司有限售条件流通股11.14亿股,占其持有公司股份的98.29%,占公司股份总数的60.9877%。本次司法冻结11.34亿股,占其持有公司股份的100%。

那么,公司重组未能成功且多笔融资逾期,按照目前市场表现,公司对股价短期内触及平仓线有什么应对措施?对此,公司证券部工作人员昨日表示,控股股东每笔质押股票的平仓风险都是不一样的,我们以前有向深交所做过回复,股票质押融资总折算率低,平仓风险较小。关于二级市场股价下挫,公司正在想办法,目前没有听说有增持的措施。

值得一提的是,公司对深交所的关注函回复称“新光集团将加大资产出售步伐”。上述工作人员表示:“控股股东半年前资产就在筹划出售,资产是否已经出售是控股股东的事情,我们这边不太清楚。”

受到重组折戟、以及控股股东占款的消息影响,新光圆成本周复牌后连续两个“一”字跌停。 记者 张曌

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