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谁在操纵宜华健康:龙虎榜杀气腾腾 五营业部买入比超40%

2018/11/7 9:17:38      市值风云      

核心提示:像资本市场所有的“局”一样,得益的是设局者和配合唱戏的人,倒霉的永远是自以为聪明、自诩会“跟庄”的韭菜。

11月6日晚间,宜华健康发布减持公告和减持预告。

减持公告称,2018年10月31日至11月6日,林正刚已累计减持了298万股。同时,上市公司另外一则减持预告称,6个月内,林老板拟再减持不超过626.92万股(即不超过本公司总股本比例1%)

如果结合近期公司在二级市场的表现来看,这似乎很明显是一场多方参与、筹划已久的减持大戏。

像资本市场所有的“局”一样,得益的是设局者和配合唱戏的人,倒霉的永远是自以为聪明、自诩会“跟庄”的韭菜。

宜华健康(000150.SZ)全称宜华健康医疗股份有限公司,主要从事医疗产业服务和养老产业服务。2017年实现收入21.16亿元,净利润1.84亿元。

10月17号宜华健康发布非公开发行股份上市流通提示性公告,5千多万限售股解禁,占公司总股本的8%。这则利空消息让护盘痕迹侧漏的宜华健康股价连续下跌,6个交易日跌幅超过35%。

值得注意的是,宜华健康自2017年1季度以来,股东人数持续减少,从3.18万户减少到2018年3季度的1.32万户,股东人数减少幅度高达58%,这也意味着筹码已高度集中在1.32万户股东手中,户均持股数高达4.74万股。

以9月底16.05元的收盘价计算,户均持股市值为76.01万元,如此高的持股市值足以秒杀众多小散们。

从上图可以非常清晰看出,宜华健康的筹码已高度集中,谁在18块上方的阶段高位买入宜华健康?

令人称奇的是如此高的筹码集中,居然没有公募基金的身影,2018年3季报显示,5家机构投资者竟然全部都是信托通道的“隐身人”。

值得注意的是,在5家机构投资者中华鑫信托出现了3次,持股比例分别是1.74%、1.55%、1.50%,非常相近。

在连续下跌后,宜华健康在10月26日当天尾盘突袭涨停,随后累计6个交易日上涨50.05%,三次登上龙虎榜,成为两市的明星股。而龙虎榜揭露的数据有助于我们研究游资的资金动向和偏好。来看11月1号龙虎榜数据(万元):

大同证券有限责任公司杭州五星路证券营业部买入4500万元,其余四家营业部各分别买入约2000万元,买入前五的营业部联合封板,共买入金额1.28亿,占总成交比例44.28%。这五家营业部近一年内没有合作记录。

卖出前五的营业部由宏信证券上海分公司和机构专用账户领衔,其余三个卖方营业部的卖出额小于1000万。买入前五与卖出前五合计净买入6755万,占总成交比例达55%。

买入前五营业部交易金额占总成交比例高达44%,而买卖前五,10家营业部的交易额占总成交比例的55%,也就是说,当日的10家营业部已完全控制当日宜华健康的交易。如此无所顾忌、肆无忌惮的“操纵股价”会是谁所为?

游资?公募接盘?

一般游资可不会这么干。如此操作无异于把脖子伸向衙门的快刀。此外,今年以来行情不好,公募基金的仓位一砍再砍,在这个时间段去接一只护盘痕迹明显、连续大跌的股票,无异于高位接刀子,估计也没有多少个年薪百万的基金经理敢干。

如此操作,风云君只在大股东自救和救市中才看到。继续往下看。

11月2号龙虎榜数据(万元)

11月2号龙虎榜数据(万元)

11月2号的龙虎榜数据显示,安信证券福建分公司大笔买入9489万元,而其余买入前五的营业部成交额都在5000万元左右,买入金额达到3亿元。杭州五星路和汕头海滨路再登买方前五营业部。

当日,买卖前五的营业部金额占总成交比例虽然有所减少,但买入前五所占比例仍然高达27.80%,这一比例在游资活跃的个股中很少能达到。

在买入前五的营业部中,汕头金砂路营业部在该股26号龙虎榜上榜后二次上榜。安信证券福建分公司在2016年2月份首登龙虎榜,至今登上买方席位18次,动用资金均值为3093万。然而最近一年该席位7次登上龙虎榜,其余6次皆为卖方席位,且金额较小,交易不活跃。

宏信证券上海分公司再次股票大甩卖,成交额达6374万元。而义乌城中中路和高新南一道营业部再次现身卖出前五。买入前五与卖出前五合计净买入金额达11683万,占总成交比例达46%。

有意思的是,深圳高新南一道已经连续5天在盘后大宗交易卖宜华健康的股票,总成交额达4645万元,接盘侠都是光大证券北京光华路。此营业部今年仅在10月23日登上京蓝科技(6.550, 0.00, 0.00%)的龙虎榜,买入了3783万元的股票,并在收盘后通过大宗交易从当天卖一、卖二营业部接手3783万元的股票。

综合买卖双方的营业部看,都是最近才出现的营业部,大部分上榜营业部之前没有登过龙虎榜。只有光大证券深圳深南大道和平安证券深圳蛇口招商路招商大厦的这两个营业部稍微活跃些。

吾股大数据分析显示,光大证券深圳深南大道在近3个月内7次现身龙虎榜,上榜后3日内上涨幅度大于0的概率高达71.43%。而平安证券深圳蛇口招商路招商大厦有13次上榜,而上榜后3日内上涨幅度大于0的概率仅23.08%。

从上榜营业部活跃度以及当日上榜的成交额等综合判断,宜华健康近期的上涨不像是游资所为,更像是被套机构的自救行为。

(编辑:newshoo)
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