动力电池锂电巨头们纷纷跑马圈地以抢占2019及未来的新能源汽车市场,作为电池核心材料之一的隔膜受益于此。国内众多隔膜企业纷纷扩大产能,以满足全球新能源市场持续扩张的需求。

分析人士认为,动力电池市场对隔膜市场发展的推动作用,可从总量与结构两个视角进行分析。从总量上看,隔膜市场与动力电池市场表现一致,市场规模均在扩大;但是从结构上看,隔膜市场与动力电池市场又存在一些不同。这是因为全球供应链本土化背景下,在正极、负极、隔膜和电解液等动力电池核心材料的市场渗透率中,隔膜环节有望最高,全球锂电隔膜优势将进一步向中国隔膜厂商转移。

值得注意的是,当前国内隔膜行业仍然是低端产能过剩,中高端产能供给不足。而在中高端市场,新产品研发提速、品控管理日趋严格,具有先进技术的高端隔膜生产商将在供应端占据越来越多的份额,替代进口隔膜进程也将进一步加快。

为满足中高端动力锂电子电池对隔膜产品品质的极高要求,国内企业以星源材质为代表打造的常州基地,以常州星源和江苏星源为发展两翼,既是推进干湿法并举战略,也是布局海外中高端市场的重要着力点。据了解,常州星源投资近20亿,实施年产 3.6亿平方米锂离子电池湿法隔膜项目;江苏星源投资30亿的“超级涂覆工厂”项目,将建设8条干法隔膜生产线和50条涂覆隔膜生产线,达产后形成锂电子电池干法隔膜年产能4亿平方米、高性能锂电子涂覆隔膜年加工能力10亿平方米。

对比海外隔膜市场的扩产情况,虽然海外龙头隔膜供应商东燃化学、住友化学、宇部、韩国SKI等扩产相对缓慢,但从龙头厂商日本旭化成近期的表态和动作来看,海外龙头隔膜厂商亦瞄准了全球高端隔膜市场产能不足带来的巨大机遇。

近期,旭化成表示,隔膜市场正以电动汽车等车载用途和电力贮藏(ESS)用途为中心快速发展。基于新能源汽车行业发展前景,旭化成同时发力干湿法隔膜生产基地,公司公告称,将加强其锂电池隔膜生产系统,投入300亿日元(约18亿人民币)用于增设滋贺县守山市以及美国北卡罗来纳州基地的生产设备,以提高湿法隔膜“Hipore”和干法隔膜“Celgard”的生产能力。

截至2018年末,旭化成锂电池隔膜年产能7.3亿平方米,其中湿法隔膜4.1亿平方米,干法隔膜3.2亿平方米。随着项目全部建成达产,到2020年湿法隔膜产能将达7亿平方米,干法隔膜4亿平方米,总计11亿平方米。

分析人士指出,虽然全球锂电隔膜优势正进一步向中国隔膜厂商转移,但是在国际竞争中不宜低估国外龙头隔膜企业的实力。因此在做战略布局时,不能局限于眼前的一城一池,而应该加大对技术及品质的关注、持续提升产品水平,从而提升与国外龙头企业竞争的实力。

根据星源材质近期的机构交流信息来看,常州基地项目推进顺利。常州星源年产3.6亿平方米湿法隔膜项目总共建设8条生产线,现阶段1-2号线正处于样品生产阶段、3-4号线正处于调试阶段、5-6号线正处于安装阶段、7-8号线主线设备已基本到厂,预计将于2019年底前完成安装并投入生产。常州星源目前已向国内外客户进行产品送样,常州基地定位海外基地,因海外客户批量供应产品需要相对较长时间,预计国内市场将会是常州星源今年的主要市场。

而正在同步建设中的江苏星源“超级涂覆工厂”项目,由于涂覆加工的主要目的是为改善基膜热稳定性、机械强度、耐刺穿能力等方面的性能表现,若基膜生产与后端涂覆加工形成一个整体的连续化生产,减少中间部分分切工序,可进一步提升最终隔膜产品的收得率并降低生产成本;更重要的是,涂覆隔膜产品由于涂覆材料、涂覆方案等,根据动力电池企业的终端需求不同具备更多的定制可能和联合研发可能,可体现出产品差异化,因此将成为未来隔膜领域最具备价值量的环节。

星源材质以产品技术与品质为导向,不断优化生产基地,先后获得了动力电池锂电龙头的认可并成为了LG化学干法隔膜的唯一供应商,由此也对湿法隔膜在中高端市场的扩产形成了良好的品牌和渠道背书。因此,星源材质正在以常州基地为发力点,加快在美、德、日、韩等重要国家的布局,稳步推进全球化战略。