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行业催化事件不断 5G概念股闻“机”起舞

2019/4/16 21:32:38      大众证券报      何玉晓

周二5G板块爆发。Wind数据显示,截至周二收盘,5G指数涨幅超6%,板块内75只概念股集体上涨。个股方面,华星创业、春兴精工、硕贝德、中兴通讯等18股涨停。分析人士认为,2019年运营商5G投资启动,整体资本开支计划触底回升,产业链有望迎来景气周期。未来行业催化剂众多,短期建议关注有业绩支撑优质标的。

消息面上,4月16日,华为轮值董事长胡厚崑在分析师大会上表示,截至4月15日,华为已经签订了40个5G商用合同。近期,美国威瑞森公司和韩国三大电信运营商先后开启面向普通用户的5G网络服务,标志着全球商用移动网络正式进入4G与5G并存的时代。另外,前不久中国移动对外宣布,北京已接通首个5G手机电话。

中国厂商崛起,已占据半壁江山。从通信网络产业链成熟度看,国内大部分可实现国产替代,但在上游关键核心芯片和元器件等方面仍需依赖美国供应商。从5G终端发布来看,国内厂商更胜一筹,华为、中兴、OPPO、VIVO、小米都已发布了首款5G手机,而美国的苹果公司还并未推出5G手机。

值得一提的是,未来行业催化剂众多,如牌照、设备招投标、各地建设规划等,天风证券认为这些都有望对5G板块形成持续拉动。在政策面不断推动及产业链成熟度提高的双重催化下,我国有望于2019年中期前后发放5G预商用牌照,届时运营商资本开支有望提速。据测算,5G总投资额有望达到1.22万亿元,同比增长约65%。银河证券表示,前期无线主设备商受益最大,光模块、无线射频天线和光纤光缆未来增速最快。

“5G作为全球国家科技竞争的战略制高点,以中美为代表,积极推进5G商用,各国的5G竞赛,将加速5G产业链的成熟,和5G应用的落地。5G产业链相关投资也将迎来黄金时间。”天风证券认为。

具体到投资机会,天风证券建议从五大主线把握。一是主设备商:中兴通讯、烽火通信、星网锐捷;二是上游射频器件及材料:世嘉科技、沪电股份、深南电路、生益科技、硕贝德、通宇通讯、武汉凡谷等;三是通信基础设施:中国铁塔、华体科技、中国通信服务、三维通信、佳力图、英维克等;四是光器件/光模块:中际旭创、天孚通信、光迅科技、剑桥科技、博创科技、新易盛等;五是BOSS系统厂商:天源迪科、东方国信、创意信息、亚信科技、思特奇等。

业绩方面,Wind统计数据显示,5G板块76股概念股中,62股披露2018年业绩预告,45股业绩预喜,其中,18股预增,5股续盈,6股扭亏,16股略增。进一步统计发现,已披露年报的公司中,三维通信、中际旭创、沪电股份、麦捷科技、春兴精工、华星创业等净利同比增幅居前。

记者 何玉晓

(编辑:gifberg)
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