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拟募资105亿元 中国通号暂列科创板“募资王”

2019/4/17 9:58:46      北京商报      

搭乘政策快车,已在港股上市的中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“中国通号(港股03969)”)谋求科创板上市有了新进展。4月16日晚间,上交所官网更新的科创板受理企业名单中,中国通号赫然在列。值得一提的是,中国通号拟募资数额高达105亿元,暂居目前科创板申报企业中募资额榜首。

中国通号的保荐机构为中国国际金融股份有限公司。招股书显示,中国通号自成立以来专注于轨道交通控制系统技术的研究与探索,公司提供轨道交通控制系统全产业链上的产品及服务,主要业务为设计集成,主要包括提供轨道交通控制系统相关产品的系统集成服务及为轨道交通工程为主的项目建设提供设计和咨询服务;设备制造业务主要包括生产和销售信号系统、通信信息系统产品及其他相关产品;系统交付方面,主要包括轨道交通控制系统项目施工、设备安装及维护服务。

财务数据显示,2016-2018年中国通号实现的营业收入约297.7亿元、345.86亿元、400亿元,对应实现的归属母公司所有者的净利润约30.45亿元、32.22亿元、34.09亿元。根据《科创板上市规则》,中国通号上市选择的标准为“预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。

据了解,中国通号于2015年8月在H股上市,公司的控股股东为通号集团,截至2018年12月31日,通号集团直接持有中国通号约66.04亿股内资股股份、占中国通号股本总额的75.14%,国务院国资委持有通号集团100%股权,中国通号实际控制人为国务院国资委。

除了强大的国务院国资委背景,中国通号科创板上市拟募资超百亿受到极高的关注度。招股书显示,中国通号拟募集资金105亿元,用于先进及智能技术研发项目、先进及智能制造基地项目等。而在科创板首批受理的9家企业拟合计募集资金数额约109.88亿元,中国通号的募资额暂列目前申报科创板企业第一位。

在招股书中,中国通号称,公司是一个以技术研发为主要驱动的企业,为维持领先的市场地位以及对运输安全和效率的要求,公司需要不断投入大量的资源进行技术研发与升级。数据显示,2016年度、2017年度及2018年度,中国通号的研发投入分别约10.5亿元、11.8亿元及13.8亿元,分别占公司同期营业收入的比重为3.53%、3.41%及3.45%。中国通号表示,公司能否保证对技术研发持续的大力投入,将对公司的竞争力及盈利能力产生影响。

此外,中国通号在招股书中提示风险称,2016年度、2017年度及2018年度,公司前五大客户收入分别占营业收入的57.9%、46.76%及39.29%,公司的主要客户为中国铁路总公司、各客专公司及各城市轨道交通公司。由于公司的业务性质,失去某一个主要客户可能会对公司的经营业绩造成影响。如公司在未来错失主要客户可能会对公司造成不利影响。

自2018年以来,以“铁总”为核心,高铁、铁路相关产业的资本化呈现加速的态势。今年2月26日,北京证监局官网披露的信息显示,京沪高速铁路股份有限公司(以下简称“京沪高铁”)目前已与辅导机构签署上市辅导协议,中信建投证券(港股06066)则为京沪高铁上市辅导机构。除京沪高铁外,2月14日,“铁总”下属中铁特货运输有限责任公司(以下简称“特货公司”)在上海联合产权交易所顺利完成股权转让,此举被“铁总”视为“为推动特货公司上市创造了有利条件”。

针对公司相关问题,北京商报记者曾致电中国通号进行采访,不过截至记者发稿前,对方电话并未有人接听。

(编辑:newshoo)
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