网络安全技术应用试点示范项目确定 行业龙头有望获得高估值与高回报

近日,工信部组织开展了网络安全技术应用试点示范项目推荐工作。经单位申报、地方推荐、专家评审、网上公示等环节,工信部确定了101个网络安全技术应用试点示范项目。

事件驱动

工信部确定网络安全技术应用试点项目

工信部消息,为贯彻落实《网络安全法》,促进网络安全技术创新应用,提升网络安全产业发展水平,工信部组织开展了网络安全技术应用试点示范项目推荐工作。经单位申报、地方推荐、专家评审、网上公示等环节,工信部确定了101个网络安全技术应用试点示范项目。

示范项目名单中包括中国电信、中国移动、启明星辰、国家电网、国电南瑞、航天信息、东软集团、奇安信科技等公司。

工信部要求各入选项目参与单位要加大研发投入,促进技术创新发展,不断优化提升项目的实用性和可推广性,有力支撑试点示范项目在重点行业领域的应用推广。各项目推荐单位要加强对项目实施单位的管理指导,加大对试点示范项目的支持力度,鼓励引导相关单位和企业参照试点示范项目强化网络安全保障能力,推动试点示范项目在各地方、各行业的应用推广。

5月26日,2019中国国际大数据产业博览会在贵州贵阳开幕。本次博览会由国家发展改革委、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、贵州省人民政府共同主办。本次数博会以“创新发展数说未来”为主题,推进大数据技术产业的创新发展,深化大数据与实体经济的融合。与去年相比,参会国家从29个增加到59个,参会世界500强企业从15个增加到39个,参展企业从388家增加到448家,其中国外参展企业从56家增加到156家,均创历史新高。随着企业领域大数据应用日益广泛,大数据服务企业正处于业绩爆发期。

行业动向

等保2.0版本落地加速产业发展升级与转型

研报显示,2019年5月13日,《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》正式发布,并将于12月1日正式实施,标志着等级保护标准正式进入2.0时代。此番标准升级使网络安全覆盖对象更加广泛,从而带来更大的市场空间。除此之外,等保2.0的定级、备案、安全建设和整改、测评、检查全过程对技术专业度要求较高,对政企而言,是否顺利通过等保具有一定不确定性,头部厂商以其技术优势和产品服务的完备性将迎来发展良机。

美国商务部工业与安全局(BIS)将华为列入“实体名单”,要求出口商未得到许可证时,不得帮助华为获得受条例管辖的任何物项。此后多国与华为贸易争议不断,计算机行业整体受到影响。但此番风波有望进一步推动我国关键技术自主创新,其中自主可控企业表现突出。

等保2.0版本落地,加速信息安全产业发展升级与转型。为了保障《网络安全法》的实施和顺应时代变革的需要,等保2.0应运而生,为网络安全行业带来新的发展机遇。相比于等保1.0在覆盖范围、技术要求等方面进行了多项调整,主要变化是针对移动互联、云计算、大数据、物联网和工业控制等新技术、新应用领域的个性安全保护需求提出安全扩展要求,推动信息安全行业的转型与升级。同时,等保2.0在监管主体和监管范围方面都有所扩大,带来新的市场需求,提高政府企业在网络安全方面的投入力度,加快我国网络信息安全产业的发展步伐。

投资建议

子行业龙头企业有望加速成长

计算机行业投资应重点关注行业的景气度和未来发展空间,并在相关行业中发掘真正具有潜力的公司,通过“厚积薄发”获得高估值与高回报。长期来看,计算机行业投资机会主要集中在增长较为稳健的子行业龙头企业,如云基础设施、通用/专用型SaaS软件公司,长期市场空间广阔。

个股方面,银河证券分析师钱劲宇建议,短期投资机会可重点关注政策导向性较强的金融信息化、医疗信息化软件企业。重点推荐云基础:深信服;专用/通用SaaS:汇纳科技、泛微网络;金融IT:恒生电子。

科技新周期即将到来,处在新一轮成长的起点。从科技产业成长周期研究角度出发,判断2019-2020年是计算机行业进入下一轮高潮的起点。但也并不意味2019年计算机就是大行情,而是结构化更加明显的机会。一方面,具有研发能力的公司依旧保有很强的增长潜力;另一方面,一些主营业务扎实的小市值公司也有望借助新的机遇加速成长。

个股方面,招商证券研究员刘泽晶从行业壁垒、研发能力、成长确定性等角度重点推荐“5大6小”。具体为“研发5龙头”:恒生、用友、广联达、四维、同花顺,从中短期抗周期以及成长的确定性角度,重点推荐“成长6小美”:中新赛克、美亚柏科、创业慧康、思创医惠、优博讯、超图软件。

编辑:gifberg