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丹化科技重组方案出炉 斯尔邦110亿借壳

2019/6/13 21:39:34      大众证券报      朱蓉

核心提示:公司拟向斯尔邦全体股东发行A股股份购买其持有的斯尔邦100%股权,交易完成后,盛虹石化成为上市公司的控股股东。

本报讯(记者 朱蓉)丹化科技(600844)周四晚间公告,公司拟向斯尔邦全体股东发行A股股份购买其持有的斯尔邦100%股权,交易完成后,盛虹石化成为上市公司的控股股东。

根据预案,丹化科技拟以3.66元/股的发行价格,向斯尔邦全体股东发行A股股份购买其持有的斯尔邦100%股权。本次交易的标的资产预估交易价格为110.00亿元。 根据本次交易的预估作价测算,本次交易完成后,盛虹石化及其一致行动人博虹实业将持有公司约63.86%股份,盛虹石化成为上市公司的控股股东。此外,本次交易完成后,建信投资将持有公司约6.79%股份,成为上市公司持股5%以上股东。

丹化科技主要经营范围包括煤化工产品、石油化工产品及其衍生物的化学工业前沿技术的深度研发、工程化、技术转让等业务。据公司2018年年报,公司全年实现营收14.33亿元,同比增长7.66%;净利润为205.68万元,同比下滑99.23%;归母扣非净利润为-1196.76万元,同比大幅下滑134.76%。

斯尔邦主营业务为化工产品(涉及危险化学品的按许可证上许可范围)生产;石油化工产品(成品油除外)、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发等,是盛虹控股的下属公司。

丹化科技表示,本次交易前,上市公司主要从事煤化工相关产业,通过本次交易,斯尔邦将成为上市公司的全资子公司,公司主营业务将新增高附加值烯烃衍生物的研发、生产及销售,主要产品范围将进一步涵盖丙烯腈、MMA、EVA、EO及其衍生物等一系列多元石化及精细化学品,盈利能力得到大幅改善。

根据上市公司与交易对方盛虹石化、博虹实业签署的《盈利预测补偿协议》,本次交易中,补偿义务人盛虹石化、博虹实业承诺,斯尔邦2019年、2020年、2021年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计不低于28.50亿元。若斯尔邦实际实现净利润未达到对应承诺净利润,则补偿义务人将对上市公司承担业绩补偿义务。若本次重组未能在2019年12月31日(含当日)前完成,则承诺期相应顺延至2020年度、2021年度、2022年度。

公司股票即日起复牌。

(编辑:gifberg)
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