8月上旬,特斯拉微博称上海超级工厂建设顺利,并预计在2019年年底正式投产。7月末,多方消息称,LG化学位于江苏南京的锂电池工厂,极有可能将为在年底投入运营的特斯拉上海工厂配套动力电池。

在LG化学大力布局江苏以外,国内锂电材料龙头企业亦在江苏多点布局。公开资料显示,干法与湿法隔膜企业星源材质目前正按需扩产,推进常州生产基地建设,包括由8条湿法基膜生产线构成的“常州星源”、以及由8条干法隔膜生产线和50条涂覆隔膜生产线构成的“江苏星源”。

据悉,江苏的新能源汽车产业整体发展较快、且频获政策支持。据新华日报8月7日消息,江苏省新能源汽车产业发展领导小组日前印发《关于促进新能源汽车产业高质量发展的意见》,目标到2025年,新能源汽车产量超过100万辆。

从整体来看,新能源汽车发展动能正在经历由政策驱动向市场驱动的换挡阶段。持续多年的动力电池“白名单”已于6月废止,推动外资动力电池企业如LG化学、三星SDI、松下等加速在华布局。此前有分析称,“白名单”曾经促进了本土动力电池企业的发展,但是由于缺乏外部竞争,造成了国内高端产能不足、低端产能严重过剩的局面。而随着此次废止以及瞄准中高端市场的外资纷纷入局,预计未来动力电池市场竞争将更趋激烈。

观察动力电池中上游的材料环节也存在同样的情况,低端市场大打价格战,高端市场供给严重不足。但值得注意的是,那些已提前进入全球新能源动力电池供应链体系的锂电材料企业,通过维持较高比例的海外营收占比(例如正极材料企业当升科技的海外营收占比22.5%、锂电池充放电设备及内阻测试仪制造商的杭可科技境外营收占比约37.4%、星源材质的海外营收占比41.25%),不仅可以有效抵御国内市场风险,还将成为海外动力电池企业加速在华布局的先行受益者。

据了解,因为动力电池的供应商认证过程较长,一旦通过认证,则将结成长期、紧密的供货合作关系,对外部环境的影响具有较强的抗干扰能力。例如LG化学与星源材质保持了多年的合作关系,且星源材质是LG化学国内干法隔膜唯一供应商、且早已向其批量供应湿法隔膜;去年星源材质与日本村田(村田在2017年9月收购了索尼公司的电池业务)签订的保供协议期限也长达五年。

对于国内龙头锂电材料企业而言,一方面受益于海外动力电池扩产,一方面则随着本土动力电池企业的全球布局而获得产能扩张动力。

据国轩高科2月13日公告显示,合肥国轩与博世集团(BOSCH)签订了采购协议,将为博世集团提供锂离子电池、模组和电池包(零件、产品)等。公开资料显示,博世集团位居世界500强第87位,是全球最大的汽车零部件供应商,是全球电动工具市场的巨头企业。

星源材质等锂电材料企业,则将按照诸如国轩高科等国内龙头电池企业的全球供货需求推进中高端产能建设。据悉,星源材质已于4月初与合肥国轩高科签订了《采购框架合同》,湿法涂覆隔膜需求预测量约1亿平方米。

除此之外,星源材质的主要战略合作伙伴也正在积极融入全球新能源汽车供应链体系。例如孚能科技进入戴姆勒供应链体系、亿纬锂能与戴姆勒及现代起亚签订协议、欣旺达与雷诺-日产的战略合作等等。

“客户实力强弱是衡量新能源汽车产业链企业的重要指标,立于产业升级视角,技术水平与产品品质则决定了企业的长远发展”,业界人士指出。据悉,星源材质一直坚持国际化品质战略、按需对干湿法生产基地扩产,且已经能够为中高端客户提供定制化解决方案。

据星源材质2019年中报显示,2019年上半年实现隔膜销量1.53亿平方米,同比增长约36%。其中,海外营收占比维持稳定水平,上半年实现海外营收1.29亿元,贡献整体营收41.25%;毛利率62.12%,持续保持高位。