邮储银行2019年中期业绩出炉:净利润实现两位数增长 新零售转型加速

中报显示,邮储银行的拨备前利润与净利润继续双双保持两位数的增速。

8月20日,中国邮政储蓄银行股份有限公司(下称“邮储银行”,股票代码:1658.HK)公布2019年中期业绩,交出了一份优异的的成绩单,率先拉开了国有大行中报发布序幕。

中报显示,上半年,邮储银行实现营业收入1417.04亿元,同比增长7.02%;拨备前利润684.82亿元,同比增长18.81%,净利润374.22亿元,同比增长14.98%;拨备前利润与净利润继续双双保持两位数的增速。

邮储银行是如完成这份“高分答卷”的?

深挖零售 净息差水平保持行业领先

客观而言,邮储银行能够有着靓丽的中报,这跟其过去多年的积累有关——从邮储银行的资产负债结构来看,邮储银行零售业务有着扎实的基础,同时近4万个网点既是“护城河”,也是其迈向中国零售银行生力军的重要抓手。

数据显示,2019年上半年,邮储银行2.55%的净息差水平仍然保持行业领先;经营业绩稳步提升,拨备前利润增长18.81%,净利润增长14.98%,双双保持两位数高增速;零售银行特色优势持续稳固,个人银行业务收入占营收比重高达61.30%。

邮储银行董事长张金良在中期业绩推介上表示,对继续保持行业领先的息差表现和良好的增长性有充分的信心,并提出将从负债端、资产端、中收端、成本端采取一系列举措。

GPLP犀牛财经在此对邮储银行的各方面举措进行仔细分析:

负债端

众所周知,银行业的存款竞争已经进入到了白热化阶段。随着利率市场化的不断推进,获取低成本稳定资金的能力已经成为商业银行的核心竞争力,由此可见,未来银行业存款竞争将更加激烈。

邮储银行中报显示,2019年上半年,从该行负债端来看,其存款余额为9.10万亿元,存款占总负债比重95.07%;其中,个人存款余额为7.92万亿元,个人存款占存款比重87.02%。截至6月末,邮储银行个人客户已达到5.89亿户。上述数据表明,邮储银行的零售业务有着非常扎实的基础。

张金良表示,在负债端,邮储银行将深挖存款优势,降低资金来源成本。

在具体策略上,全方位扩大客户基础,将个人和公司的支付结算业务作为全行的一项战略性业务来抓,增强客户粘性。同时,做好结算、清算、现金管理、托管、代发工资、商户收单、生活缴费等基础性业务,提高客户粘性,沉淀高质量活期存款,改善存款结构。公司业务加快向交易银行转型,进一步夯实现金管理、银企直联、企业网银服务能力。

资产端

中报显示,邮储银行的资产达到了10.07万亿元,其中,贷款总额达到4.70万亿元,2019年上半年存贷比首次突破50%,达到51.66%,与2016年的41.32%相比,大幅提升了10.34个百分点。

谈及资产端的运营策略,张金良在业绩发布会上表示,要培育新的贷款增长点,进一步提升零售贷款占比。零售贷款受利率市场化的冲击相对较低,提升零售贷款占比可以改善贷款组合的整体收益率。

“邮储银行将进一步优化资产结构,加大对‘三农’、小微企业和居民消费的信贷支持力度,提升存贷比。”张金良说。

截至2019年6月末,邮储银行涉农贷款余额1.26万亿元,较上年末增加935.84亿元,增长8.06%;邮储银行也积极支持小微企业发展,单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额6126.36亿元,较上年末增加676.44亿元,增长12.41%,有贷款余额的户数150.97万户;个人消费贷款余额1.84万亿元,占个人贷款余额的72.30%;绿色贷款(节能环保项目及服务贷款)余额2,104.32亿元,较上年末增长10.52%。

中收端

各个业务全面发力,这是邮储银行能够保持两位数增长的重要原因。

中间业务是邮储银行的重要发力点。张金良介绍,将通过四大举措进一步提升中间业务收入:

深挖5.89亿存量客户资源,加快发展信用卡业务,对信用卡业务进行准事业部制改革,面向市场招聘专业人才,尽快提升发卡数量、质量和效益;

在电子支付业务方面,继续大力推进快捷绑卡,狠抓商户二维码收单,带动电子支付业务发展,上半年电子支付手续费收入同比增长接近40%;

大力发展代销基金、代销保险等代理业务,为客户多元化配置资产;

在投资银行业务方面,深耕债券承销、并购融资、财务顾问、资产证券化等领域,实现重点业务突破。

2019年上半年,邮储银行手续费及佣金净收入93.39亿元,同比增长21.57%。其中,信用卡新增发卡519.78万张,结存卡量达到2752.88万张,同比增长35.59%;不断优化网络金融渠道体系,大力推广条码支付、快捷支付绑卡、生态圈建设等网络金融业务,电子支付业务快速增长。

中间业务的发展为邮储银行零售业务的发展提供了多种场景支撑,持续为5.89亿零售客户提供优质的综合金融服务。

成本端

邮储银行将有效管控风险成本和运营成本。

目前,邮储银行资产结构相对合理,抵御经济波动的能力较强,资产质量总体良好,继续强化全面风险管理,进一步健全信用风险管控体系,保持良好的资产质量,有效控制风险成本。

与此同时,邮储银行继续加快科技系统研发及大数据技术应用,通过轻型化、智能化、数字化的网点转型、调整运营成本结构,提高成本配置的科学性和有效性,合理控制成本收入比。

邮储银行中报显示,2019年上半年,该行成本收入比同比下降4.85个百分点。

新零售转型加速 金融科技赋能

在新零售转型加速方面,邮储银行不遗余力。

目前,伴随着银行理财子公司陆续获批筹建或成立,多家银行从2018年下半年就开始了“招兵买马”。

邮储银行也是同样如此。

2019年,在获批筹建银行理财子公司后,邮储银行按照监管要求有序开展筹建工作。

对未来理财子公司的发展,邮储银行副行长徐学明表示:“去年开始,邮储银行已经着手就理财子公司的组建做各项准备工作,例如组织架构搭建、人员招聘、IT系统、风控管理、投研能力建设等,目前社会招聘人员已到位。随着理财子公司下一步的筹建、挂牌成立,必将给邮储银行零售转型注入新的活力、注入新的动能。”

此外,邮储银行高度重视金融科技建设,积极推动技术、业务深度融合,借助科技力量赋能转型发展。

“金融科技正在重塑行业生态,这是一场生死考验,我们要么拥抱时代,要么就被历史抛弃。”副行长曲家文在发布会上表示。

据了解,邮储银行科技创新的成果涵盖大数据、人工智能、云计算、区块链等诸多方面。

其中,云计算方面已经有渠道管理平台、手机银行、个人网上银行、自助银行、移动展业等42个系统实现私有云平台部署,日交易量超过1.75亿笔,全行超过64%的交易通过云平台完成;

人工智能方面,基于深度学习技术的智能客服业务量占客服中心业务量38%,问答准确率达94%,提升了客户体验;基于智能票据识别的远程授权机器人项目已全国推广,替代近20%的人工录入作业量,识别成功率达到93%;

区块链方面,已经上线基于区块链的U链托管业务系统和U链福费廷业务系统,其中U链福费廷业务系统实现了跨行国内信用证全流程链上交易、国内信用证项下贸易金融资产信息撮合、资产交易和业务全流程管理四大核心功能。

值得一提的是,邮储银行管理层还传递了加速金融科技赋能转型的决心,尤其要加强科技人才队伍建设,培养IT领军人才,提升自主研发能力,2019年底总行科技队伍翻一番,2020年末全行信息科技队伍规模翻一番;以互联网思维,围绕用户、数据、流量、场景、平台、生态6大要素,推动全行金融科技应用不断深入。

亮点纷呈的成绩单获市场充分肯定

今年上半年,邮储银行多次传来好消息:入选“港股100强”,位列综合实力主榜第20位;在英国《银行家》“全球银行1000强”排名中,邮储银行一级资本位列第22位,较上年度提升1位;国际评级机构惠誉、穆迪分别给予邮储银行与中国主权一致的A+、A1评级;标准普尔给予邮储银行A评级,为国有大型商业银行最优水平。

邮储银行公布中期业绩后,多家券商机构发布研报看好未来发展。

美银美林分析师认为邮储银行上半年业绩表现强劲,远胜预期;

太平洋证券的研报则是首次覆盖邮储银行,予以“增持”评级;

国泰君安也在研报中指出,邮储银行2019上半年业绩超市场预期,管理效率提升带来成本端优化,贷款占比上升有助稳定收益率;

天风证券认为邮储银行存款增速显著回升,零售银行优势明显,成本收入比继续下降,资产质量优势进一步巩固,维持增持评级。

文章来源于犀牛财经


编辑:lucas