创新融资工具 招商银行南京分行专业合规赢市场

近日,由招商银行南京分行全程推动的“华泰佳越-苏宁云新一期资产支持专项计划”正式成立。资料显示,招行作为该产品的认购者、托管人及监管人,在项目创设及推进过程中,为融资人提供了全方位的金融服务,深受客户好评。最终,该行成功锁定其中5.5亿元优先级份额,为国内同类产品创新做出有益探索的同时,在业界收获极高的评价。后续,该项目还将在深交所挂牌转让。

记者获悉,苏宁云新一期为国内首单承续发行类REITS,发行规模34.92亿元,原始权益人为苏宁电器集团有限公司,底层资产为其分布在14个城市核心地段的苏宁门店物业。记者了解到,原苏宁云创一期、二期类REITS产品,是我国市场上第一批交易所挂牌的类REITS产品,两支产品首期已分别于2017年底及2018年6月到期,此前市场上对于该类产品,并无标准化续接方案。本次发行的苏宁云新一期资产支持专项计划,是市场上首笔以新发类REITS的形式,无缝承接了早期的同类产品,首次实现了该类产品间的闭环运作,对我国RE-ITS行业的发展具有重大创新意义。而招行南京分行作为苏宁云创项目主要投资者,在此项续接产品中,第一时间介入,配合合作伙伴,用创新的交易结构设计,用续发类品,无缝承接前期产品有关权益,探索实现新退出方式,创新意义重大,业界影响深远。

记者深入了解到,上述创新金融产品的开发团队是一个高学历、高效率、敢啃硬骨头的战斗集体,隶属于该行资产管理团队。该团队成立于2016年,背靠招商银行南京分行下辖的7家二级分行、15个同城公司客户经营团队,依托总行资产管理部支持,逐渐形成了立足南京、服务江苏、投资品种涵盖“租赁资产、商业物业类资产、券商融资融券类资产”等多重类型,辖区内重点客户基本全覆盖,可实现全国投放的战略布局。截至当下,该资管团队管理规模已经超过400亿元,资产证券化投资规模超过75亿元,在同业中保持着强有力的竞争力,广受重点客户好评。徐工机械、苏宁集团、南京地铁以及政府融资平台等,都留下了该团队探索战斗的足迹。在与国内各大券商、信托、基金、银行等驻宁机构建立长期稳定合作关系的同时,不断创新,打造出了诸多经典首创案例。上述携手苏宁发行国内首单承续类REITS,就是点睛之笔。此外,该团队助力南京地铁,发行的首单绿色资产证券化产品等重点项目,也一再赢得客户、监管机构、合作机构的好评。可以这样说,招行南京分行的资产管理团队,为我国资产证券化业务的合规创新做出了自身贡献,树立起行业标杆,充分展示出招商银行的品牌力量。

今年以来,随着供给侧改革的深入,金融监管环境日趋规范。资管新规发布后,资产证券化业务迎来战略机遇期。随着社会融资成本增高,融资难度加大,企业寻求盘活资产、补充流动性的需求与日俱增。在此背景下,充分合法依规,积极探索创新方向,为不同行业客户的各类型资产精心设计相应的融资工具,成为各大金融单位资产管理部门的重要工作方向。招行南京分行资管部有关负责人表示:“未来,随着业务大体量、多行业、更成熟的发展,在中国资产证券化领域,招行凭借自身创新合规的精神,定会为金融市场呈现更多精彩项目。” 聂鑫

编辑:曹瀛