中国银行苏州分行成功落地国有大行首批信用风险缓释凭证

2018年11月8日,由中国银行独家主承销的亨通集团有限公司2018年第十二期超短期融资券成功完成簿记,为本期债券配套的由中国银行与中债信用增进投资股份有限公司联合创设的2亿元信用风险缓释凭证也完成配售。本期债券是中国人民银行民营企业债券融资支持工具正式公布后的首批试点债券项目,也是江苏省首单由国有商业银行与中债信用增进投资股份有限公司联合创设信用风险缓释凭证(Credit Risk Mitigation Warrant, CRMW)所发行的民营企业债券融资支持工具。

10月22日,国务院常务会议决定,设立民营企业债券融资支持工具,通过出售信用风险缓释工具等方式支持优质民企发债融资。中国银行高度重视民营企业融资,积极响应号召和落实国家政策,迅速推广民营企业债券融资支持工具的实施。苏州中行快速跟进,立即向亨通集团推荐了该创新工具,并同时推进内外部审批工作。最终,在全行通力合作下,本次项目从发起到落地仅历时7个工作日,成功抢抓时间窗口和业务先机。

亨通集团有限公司是世界知名的、产业链最为完整的通信行业主力供应商之一,拥有全球领先的光纤通信和量子保密通信核心技术,致力于打造全球通信和电力产业全价值链综合服务商,2016年跻身全球光纤通信行业前3强。

本次债券发行金额为5亿元,期限为270天,簿记建档价格为5.95%,创近期亨通债券发行价格历史新低(较发行人上期超短期融资券发行利率降低45BP),为企业节省了可观的财务费用,也为恢复市场对于民营企业的信心发挥了积极作用。通过本次债券发行,亨通集团在债券市场的认可度得到明显提升,投资人普遍反映支持工具给投资人提供了更多的风险对冲选择,有助于改善债券的流动性、降低企业融资成本。

本次债券的成功发行是中国银行作为国有商业银行在新形势下支持民营企业发展壮大、创新性服务实体经济、积极化解金融风险的又一次践行,充分彰显了苏州中行支持当地民营企业发展的责任与担当。郭一清

 

编辑:lucas