年报曝光社保、QFII操盘路径
“养猪喂鸡的同时不忘吃药”
年报曝光社保、QFII操盘路径
⊙记者 王炯业 ○编辑 金苹苹
随着上市公司年报渐次披露,作为长线资金的重要投资者,社保基金、QFII等机构的投资动向初露端倪。从现有数据来看,它们都踏准了这一轮养殖股飙升行情;同时,这些机构还“潜伏”了今年涨幅不错的医药股,操盘手法之精准,令人折服。值得一提的是,社保和QFII押宝的个别医药股近期突然受到资金关注,股价更是出现了连续涨停。
精准抄底养殖股
Wind统计显示,截至3月11日,已有128家上市公司披露了2018年年报,其中有7家公司的前十大流通股股东中出现了QFII身影,有20家公司的前十大流通股股东中出现了社保基金的身影。进一步梳理它们持股的情况可以发现,养殖股是这些机构大举增持的对象之一。
具体来看,去年四季度末,社保基金502组合成为民和股份的新进股东,并位居第十大流通股股东。社保基金114组合则成为益生股份的第十大流通股股东。在QFII持股方面,UBS AG在去年四季度末也成为民和股份的新进股东,位居第六大流通股股东。
民和股份和益生股份都是今年以来的大牛股,年内股价涨幅均超200%。而从股价表现上来看,社保基金和QFII布局的时间点恰好在养殖股大涨前夕。以民和股份为例,公司股价自2016年7月的36元高点持续回落,在2018年二季度、三季度、四季度一直在10.79元至15.18元之间震荡,直到2019年1月份才开启连涨模式。昨日大涨后,公司股价再次接近前期36元的高点,今年以来涨幅已达到213%。
民和股份在年报中表示,公司取得较好业绩源于受上游供应减少和终端需求旺盛,带动公司主营产品商品代鸡苗价格逐季一路上扬。民和股份预计,一季度业绩同比增幅在15倍至19倍之间。益生股份在年报中也表达了类似观点,并预计公司一季度业绩同比增幅在30倍上下。
业内人士表示,社保基金和QFII都押中大牛股并非偶然。今年爆发的养殖股特别是养鸡概念股,其上涨的核心主线便是相关公司的基本面发生了重大变化。其实,上游的鸡苗出现供应短缺在去年已有迹可循,公司业绩基本面变化已有强烈预期。在此背景下,作为重视基本面的投资机构,社保基金和QFII对养殖概念股的布局凸显了其对价值判断的准确性。
医药股再获青睐
除了养殖股,社保基金和QFII共同青睐的还有医药股。
具体来看,以生物制药、健康产业为主营业务的长春高新,同时获得多只社保基金加仓。其中,社保基金106组合在去年四季度增持了62万股长春高新,114组合增持了38万股长春高新。而101组合成为新进股东,且位居第四大流通股股东。唯有118组合小幅减持了3万股,但依然位居第三大流通股股东。此外,在前述出现社保身影的20家上市公司中,还有不少都是医药企业,括东诚药业、恩华药业、海翔药业等。
在QFII持股方面,澳门金融管理局在去年四季度末成为长春高新的新进股东,位居第七大流通股股东。奥本海默基金则加仓了恒瑞医药597万股,排名上升至第八大流通股股东。
盘面显示,上述提及的医药股今年涨幅都不错,大多超过35%。值得注意的是,机构大幅加仓的长春高新近期股价突然拉升,出现连续涨停,年内股价涨幅迅速扩大至63%。3月7日,公司发布了重组方案,拟收购国内基因工程药物行业龙头金赛药业。
此外,上证报记者还注意到,去年四季度末获得社保基金加仓的公司还有环保概念股兴蓉环境,以及高端制造产业链上的飞凯材料、蓝晓科技等。
社保基金去年四季度末持股情况表(持股数量(万股))
代码 | 名称 | 本期 | 变动 | 上期 |
002539.SZ | 云图控股 | 8620.99 | 0.00 | 8620.99 |
300146.SZ | 汤臣倍健 | 2559.41 | ||
300088.SZ | 长信科技 | 2516.16 | -760.60 | 3276.76 |
002572.SZ | 索菲亚 | 1553.29 | 0.00 | 1553.29 |
000598.SZ | 兴蓉环境 | 1420.01 | 402.64 | 1017.37 |
002391.SZ | 长青股份 | 1335.71 | 0.00 | 1335.71 |
002262.SZ | 恩华药业 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 |
002099.SZ | 海翔药业 | 1166.45 | 0.00 | 1166.45 |
000661.SZ | 长春高新 | 982.16 | 132.51 | 849.65 |
300487.SZ | 蓝晓科技 | 711.86 | 43.06 | 668.80 |
002675.SZ | 东诚药业 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
600681.SH | 百川能源 | 499.99 | ||
002258.SZ | 利尔化学 | 498.37 | -153.97 | 652.34 |
300398.SZ | 飞凯材料 | 290.47 | ||
002234.SZ | 民和股份 | 271.83 | ||
300657.SZ | 弘信电子 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
002458.SZ | 益生股份 | 185.33 | ||
603977.SH | 国泰集团 | 136.33 | 0.00 | 136.33 |
002847.SZ | 盐津铺子 | 73.97 | 0.00 | 73.97 |
300623.SZ | 捷捷微电 | 52.45 |
QFII去年四季度末持股情况表(持股数量(万股))
代码 | 名称 | 本期 | 变动 | 上期 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 5539.59 | 596.93 | 4942.66 |
002572.SZ | 索菲亚 | 1072.29 | 0.00 | 1072.29 |
000613.SZ | 大东海A | 811.82 | -493.16 | 1304.98 |
002234.SZ | 民和股份 | 345.90 | ||
300545.SZ | 联得装备 | 275.18 | -118.11 | 393.29 |
000661.SZ | 长春高新 | 181.63 | ||
603225.SH | 新凤鸣 | 118.62 | -54.99 | 173.61 |
数据截止:3月11日