沪指收获四连阳,成交额连续3个交易日超万亿元—— 千亿大市值公司股价纷纷反弹

周二,A股早盘受到外围市场普涨影响,三大股指集体小幅高开后出现分化,沪指在银行股持续走强带动下震荡攀升,而创业板指受芯片、光伏板块的下跌一度跌逾1.5%。值得关注的是,沪深两市成交额再破1万亿元,为连续3个交易日达到万亿元规模。沪指上涨0.8%,科技股调整,农业股强势。

业内人士认为,中报临近可关注低估值行业中有预期差的龙头企业。逢低继续关注中报业绩预期较好的行业,比如消费电子、锂电池、医药中的CRO等。主题投资方面,可以在回调中继续关注军工、半导体等。

华为鸿蒙概念调整较深

周二,上证50等权重止跌反弹带动沪指冲高,创业板指探底回升在箱体顶部震荡,两市成交额连续三个交易日突破万亿,个股涨多跌少,市场情绪继续回暖。盘面上,农业种植、中船系、交运设备等涨幅居前。

截至收盘,上证指数上涨0.8%,收报3557.41点,获得4连阳;深证成指上涨0.38%,收报14696.29点;创业板指上涨0.35%,收报3281.99点。银行股力挺大盘收红,沪深两市成交再超万亿元。北向资金午后持续净流出,全天净卖出24.13亿元,连续3日净卖出。贵州茅台、兴业银行、平安银行分别遭净卖出7.79亿元、3.99亿元、3.19亿元;恒瑞医药逆势获净买入4.01亿元。

连涨多日的科技股调整,鸿蒙概念股、国产软件领跌,第三代半导体多数下跌,受消息刺激,农业板块表现强势,带动农业种植业、草甘膦、生态农业等上涨,午后稀土永磁、碳中和、煤炭异动,国防军工股持续拉升,晨曦航空6月以来涨近120%。汽车股午后一度走强,广汇汽车、旷达科技、宗申动力、中国汽研等近10只个股涨停。华为鸿蒙板块出现调整,万兴科技、高新兴、科蓝软件、拓维信息等跌逾4%。钢铁板块出现调整,韶钢松山、鞍钢股份、华菱钢铁、西宁特钢等跌逾3%。油气股开盘上涨,中国石油大涨5%,创反弹新高。煤炭股陕西黑猫午后封板。近端次新表现抢眼。医药股午后大幅攀升,钱江生化、太极集团涨停,复星医药涨近7%,片仔癀升逾6%再创历史新高;迈瑞医疗亦大涨逾6%。此外,人工关节集采中标好于预期,大博医疗、凯利泰涨势不俗。

千亿大市值股纷纷反弹

市场风格有所转变,千亿大市值个股纷纷反弹,带动了沪指强劲上攻。在板块方面,银行股成为护盘的主力军,成都银行领涨,涨逾5%,江苏银行、招商银行、南京银行、平安银行等涨逾2%。低价次新股三峡能源开盘再度涨停,报7.26元,迎来四连板,市值突破2000亿元。三峡能源刚刚上市时因其比较容易中签,市场普遍认为最多两三个板后就会开板,但低价的三峡能源却表现出了逆天的走势。而三峡能源的强势也带动了周二上市新股,其中科创板铁建重工上市,盘中直线拉升,股价大涨223%,触发二次临停,全天换手率近74%。此外,扬电科技、晶雪节能等注册制新股均成为资金博弈场。

A股目前千亿市值大票来自银行业最多,共有18家。紧随其后的食品、饮料与烟草,资本货物,制药、生物科技等6个行业也较多。达到千亿市值的共有144家。其中85只大票上涨,6只持平,总体占比为63.2%。而剩余不到40%的个股下跌。随着创业板科技股的调整,大市值低价股迎来反弹,其中长方集团、万顺新材、大禹节水、神农科技、兴源环境、通源石油、华民股份、中银绒业、广汇汽车、旷达科技、天地科技、钱江生化、敦煌种业、特发信息、宗申动力等一批10元以下个股涨幅居前。

目前千亿市值大票中已有13家披露了2021年中报预告。虽然目前披露家数较少,但除了4家不确定外,其余均实现不错的盈利和增长。如分众传媒、立讯精密和歌尔股份3家净利润预计在10亿元以上,并实现强劲增长。此外,还有赣锋锂业、东鹏饮料等公司的业绩表现也很不错。从增长上看,剔除疫情影响,对比今年一季度与2019年一季度净利润数据,目前有120家已经超过2019年一季度,占比超8成。可见千亿市值龙头股业绩强劲,绝大多数已经恢复并超过疫情前。

存量博弈风格或将转换

周二,市场出现了一些变化,科技股调整,农业股强势。创业板调整,而低价次新股抢眼。国泰君安认为,从近期市场成交量水平来看,目前市场仍处于存量博弈格局。短期题材类个股表现相对较为活跃,CRO、半导体、军工板块轮番上涨,带动市场人气回升。市场或延续台阶式震荡上行格局。可以逢低继续关注中报业绩预期较好的方向,比如消费电子、锂电池、医药中的CRO等。主题投资方面,可以在回调中继续关注军工、半导体等。

国泰君安证券上海研究部总监边风炜表示,6月以来,整体市场基本上是蓝筹大跌,然后科技反转。从资金的方向来看,要等到6月底以后来验证公募基金调仓的方向,是否如猜想的在科技股上出现了比较明显的加仓,而在价值股上出现了明显的减仓。最近水泥,包括地产跌得比较多,主要是预期数据的不佳,比如说煤炭的价格大涨对水泥是不利的。比如说地产的政策不好,那么对地产的毛利会有影响,限价又使得整个地产的销售很难在价格上出现很大的上涨,那么这个时候地产的整个股东回报率、净利率都有可能会下降。又比如保险的数据不佳,整个经济转型过程里面可选消费回落,所以预期数据的不佳。何时买进水泥和地产需要两个信号,标的是其中有预期差的龙头企业。打破这些不好的预期,中报会很重要,关注龙头类的企业能不能给大家一些小惊喜?比如说能不能以量补价。钢铁之中有一家二线的钢铁股涨停,它就是属于超预期的公司,其二季报业绩同比增长了8倍,和一季报比同比增长了一倍,要找到这些预期差,其实需要数据的验证,并在中报得到体现,如果中报得到体现,可能会在六、七月份,特别是在七月份的时候会有一些转变。

记者 黄都

编辑:newshoo