券商开年发债“补血”1837亿元 同比大增83.35%

2021年以来,券商“补血”热情高涨。中信证券、中金公司、申万宏源获准公开发行超百亿元大面额公司债,国海证券、东兴证券抛出定增方案,红塔证券的配股方案也获证监会审核通过。

2021年1月,券商通过发行证券公司债、次级债、短期融资券已累计募资1837.2亿元,同比大增83.35%。同时,上市券商还有503亿元的定增及配股“在路上”。

自券商获准公开发行次级债券后,包括头部券商在内,不少券商公开发行次级债的意愿强烈,进一步拓宽了券商发债渠道。开年首月,券商已发行8只次级债,合计发行总额263亿元,同比大增415.69%。这8家券商发行的次级债全部为公开发行,票面利率在3.5%至4.7%之间。 

自去年以来,发行短期融资券也成为券商补充资金的一个重要途径。短期融资券具备发行门槛低、周期短、能快速补充运营资金等特点。今年1月份,券商已发行21只短期融资券,发行总额595亿元,同比下降9.85%。

编辑:gifberg