北交所首例资产重组出炉 中航泰达复牌涨停

5日,北交所上市公司中航泰达(836263)披露重大资产购买预案,拟通过现金认购包钢节能新增注册资本,及受让北方稀土持有标的公司注册资本的方式直接持有包钢节能34%的股权。

拟以4.68亿元参股包钢节能

根据预案,中航泰达以2.09亿元现金认购包钢节能新增注册资本1.28亿元,同时以2.59亿元受让北方稀土持有标的公司的1.59亿元注册资本,上述两项合计耗资4.68亿元。本次交易前,北方稀土直接持有包钢节能100%股权,交易完成后,上市公司将直接持有包钢节能34%的股权。

中航泰达主业为工业烟气治理领域综合服务商,业务范围包括为钢铁、焦化等非电行业提供工业烟气治理全生命周期服务。钢铁行业为上市公司布局最早、业务量最大的领域,先后为包钢集团提供工程总承包服务、环保设施专业化运营,建立了长期稳定的合作关系。2021年12月21日起,公司宣布因重大事项停牌。

2021年前三季度,中航泰达实现营收3亿元,较上年同期增长46.88%;实现净利润1115.02万元,较上年同期减少47.15%;扣非净利776.93万元,较上年同期减少62.48%。公司表示,营收增长主要原因为2020年下半年承接包钢五烧2号和2021年第三季度承接包钢五烧1号建造项目按履约进度逐步确认收入及2021年上半年度新增了陕西龙门钢铁、青岛特钢等新客户的运营项目。净利润减少主要原因为报告期内部分经营项目合同到期,新签合同单价较上年同期略有下降;部分运营项目停工大修,成本增加;研发费用较上年同期有所增加。

本次交易完成后,上市公司通过将主业发展积累的技术优势和资源与包钢节能发展相结合,进一步提升包钢节能综合技术和市场服务能力,同时通过本次交易组建节能环保平台,参与大型国企混改项目,有助于拓展业务范围,降低被同行业公司替代或挤占的风险,提升上市公司的市场竞争力及行业地位。

复牌涨停市值破10亿元

截至本预案签署日,北方稀土持有包钢节能100%股权,为包钢节能控股股东。包钢集团直接持有北方稀土29.01%股份,通过“包钢集团-银河证券-20包集EB担保及信托财产专户”持有北方稀土8.92%股份,合计持有北方稀土37.93%股份,为北方稀土控股股东;内蒙古自治区人民政府持有包钢集团69.15%股份,为包钢集团实际控制人。

根据资料,2021年4月,北方稀土披露关联交易公告,拟以现金方式出资8.43亿元收购控股股东包钢集团全资子公司包钢节能全部股权。收购完成后,包钢节能公司成为公司全资子公司,纳入公司合并报表。2021年7月末,北方稀土披露对包钢节能的混改,拟以公开挂牌方式,引入两名战略投资者对包钢节能进行增资,同时向引入的战略投资者转让所持有的部分包钢节能股权。包钢股份向包钢节能协议增资不低于6880万元,不高于1.03亿元。

作为北交所的首例重组事件,中航泰达5日收到市场的热烈追捧,复牌即涨停,虽经历短暂调整但最终以涨停价收于7.48元/股,涨幅达29.86%。5日,公司总市值突破10亿元,达到10.47亿元。记者 朱蓉

编辑:gloria

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