披露资产注入预案后 *ST乐材复牌一字涨停

在披露了拟发行股份购买航天能源及航天模塑两项资产的公告后,*ST乐材(300446)2月21日复牌即一字涨停,收于11.11元/股。

拟注入油气设备和汽车零部件两项资产

2月20日晚间,*ST乐材发布预案,拟发行股份购买资产及募集配套资金。具体包括拟向四川航天集团、川南火工、航投控股、泸州同心圆发行股份购买其持有的航天能源100%股权;拟向四川航天集团、燎原科技、焦兴涛等30名自然人股东发行股份购买其持有的航天模塑100%股份。

拟向包括航投控股在内的特定对象发行股票募集配套资金,募资总额不超本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过发行股份购买资产交易完成后上市公司总股本的30%。其中,航投控股参与本次募资的认购金额为不超过1亿元(含本数)。

航天能源是是一家从事油气设备领域射孔装备和高端完井装备研发与制造的高新技术企业。同时,航天能源亦从事军用爆破器材相关业务,为国防军工单位提供质地优良、性能可靠的军用爆破器材产品,助力航天强国和军工能力建设。

航天模塑是一家主要从事汽车内外饰件、智能座舱部件、发动机轻量化部件和相关模具的研发与制造的高新技术企业,为国内外知名汽车厂商提供各类汽车装饰件、功能件的系统性解决方案。

交易完成后,上市公司将进军油气设备和汽车零部件两大业务领域,实现产业转型和优化升级,上市公司的盈利能力及发展空间将得到有效提升。

新业务或有效提振业绩

*ST乐材此前主要从事信息防伪材料研发、生产和销售,包括热敏磁票和磁条等产品,电子功能材料包括电磁波屏蔽膜、压力测试膜等产品。然而,随着电子客票推广及新冠疫情影响,国铁集团及其下属印刷企业停止采购公司热敏磁票产品,公司“热敏磁票生产线”停产,营收和利润大幅下降。

2020年9月7日晚间,由于“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”,*ST乐材发布提示公告,公司将被“实施其他风险警示(ST)”,成为创业板注册制改革后首批被“戴帽”的公司之一。而由于公司2020年度扣非净利润为负值且扣除与主营业务无关的业务收入后的全年营收低于1亿元,公司股票在2021年4月28日被实施了“退市风险警示”,股票简称由“ST乐凯”变为“*ST乐材”。

为了提振业绩,及早“摘帽”,*ST乐材对主业进行了调整,加大了电磁波屏蔽膜和压力测试膜等新产品研发及市场拓展力度。截至目前,“乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目(一期)”正处于试生产运行阶段,产能暂未完全释放;四川眉山“乐凯新材电子材料研发及产业基地(一期)项目”主要承载公司电子功能材料新产品产业化工作,上述产品研发及试生产工作已在保定厂区开展。此外,公司在互动平台表示,公司尚未申报“专精特新”小巨人企业,将积极创造条件申报。

业绩预告显示,2021年度,公司控股子公司乐凯化学生产的以光稳定剂为主的精细化工材料销售收入较上年同期增长约40%,上市公司实现营收1.2亿元-1.8亿元,盈利400万元-600万元,较上年业绩实现扭亏为盈。

在披露了资产重组的预案后,复牌后的*ST乐材收到了市场的热切追捧,开盘即涨停,收于11.11元/股,成交量9183手,市值达到22.5亿元。

东方证券汽车行业首席分析师姜雪晴认为,新能源汽车销量及渗透率迎来爆发式增长,电动车提升了智能汽车配置。智能座舱已成为国内新车主流配置,预计未来几年将步入快速放量阶段,2025年渗透率将达到75%左右。特斯拉及其它造车新势力带来技术革新,给产业链创造新的机遇,如空悬、CTC及一体化底盘技术革新、轻量化及一体化压铸、800V高压系统渗透率提升带来连接器增长等。记者 朱蓉


编辑:lucas

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