工业互联网行业发展势头强劲 业绩超预期标的值得关注

近日,工信部给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可(5925-6125MHz和24.75-25.15GHz),此频率为工业无线专用的频段。机构认为,双碳背景下新基建+能源融合发展,通信不断赋能信创+,工业互联网行业共振迎来广阔天地,产业拓展前沿应用助力通信行业企稳向上。

工业互联网助力经济增长

目前,我国工业互联网产业增加值超4万亿元,其中核心产业增加值达到1.17万亿元,工业互联网促进经济增长强劲。

华创证券发布研究报告称,此次中国商飞专网频谱的落成,是目前已知的第一张企业5G专网的频率许可,对于企业专网发展意义重大,有望带动工业互联网产业链提速发展,赋能千行百业。建议关注深耕智慧煤矿场景的北路智控,钢铁行业工业互联网龙头企业。

另外,近日iDWF互博会展示由可信区块链推进计划选送的15家企业以及展会组委会选送的11家优秀数字藏品,促进品牌IP价值的开发和持续发展,探索数字文化经济新未来。

“根据我们对于通信行业公司划分子板块数据,一周云视频、物联网及5G应用子板块表现较好,板块涨幅分别为8.18%、8.10%。”银河证券分析师赵良毕认为,通信行业在新基建、东数西算等政策的推动下取得阶段突破,未来通信行业有望在国家政策助力下继续蓬勃发展。

关注业绩超预期标的

个股方面,面对工信部给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可,有投资者向菲菱科思询问,公司在工业5G产业中有哪些布局?

对此,菲菱科思11月21日在投资者互动平台表示:“公司产品布局中有5G工业网关、5G IOT网关和5G CPE等相关产品,公司也积极关注智能化工厂、远程设备操控等多种场景下所需的工业5G产品发展。”

具体到个股上,机构优选了子行业景气度边际改善及业绩有望超预期的优质标的。

赵良毕建议关注有光模块标的中际旭创,ICT标的星网锐捷、英维克、科华数据,光纤光缆标的长飞光纤,通信模组标的移远通信、美格智能,通信+新业务拓展突破的亨通光电、润建股份、共进股份,运营商相关标的中国移动、中国电信、中国联通。

另外,国信证券分析师马成龙表示:“工业互联网是数字经济发展的重要一环,新型基础设施建设持续推进。建议关注国内网络设备领先企业紫光股份以及网络设备ODM企业;服务器领先设备厂商浪潮信息、第三方IDC如奥飞数据;数据中心温控及UPS企业英维克、申菱环境、科士达等;卫星互联网产业链的国博电子。”记者 张曌

编辑:gloria