周二，沪深A股双双收阳，两市共成交23979亿元，较周一减少2496亿元。对于短期市场，业内人士认为，随着外围市场逐步趋稳，大盘有望重拾升势，投资者可继续关注通信设备、元器件、半导体等板块的动向。

创业板指涨逾3%

10日，受消息面影响，国际原油期货价格大幅下跌。周一，美股低开高走，道琼斯指数、纳斯达克指数、标普500指数均上涨，其中，纳斯达克指数涨幅超过1%；周二，亚太股市回暖，韩国综合指数上涨5.35%，日经225指数上涨2.88%，恒生指数上涨2.17%。

周二早盘，沪深A股双双高开。开盘后，大盘维持强势震荡的走势；午后，股指涨幅逐步扩大。截至收盘，上证综指上涨0.65%，报收4123.14点；深证成指上涨2.04%，报收14354.07点。值得一提的是，创业板指10日大涨3.04%，报收3306.14点，该指数前期高点为3416.84点。从成交量来看，两市10日共成交23979亿元，较周一减少2496亿元。随着市场回暖，两市10日上涨的个股超过4300只，下跌的仅有808只。

另据新华社消息，据美国《华尔街日报》9日报道，多名顾问近日私下催促美国总统特朗普尽快设法从伊朗战事中脱身，他们担心油价飙升和长期冲突引发政治反弹。近日公布的多项民意调查结果显示，大多数美国人反对这场战争。特朗普9日在一场新闻发布会上说，美对伊军事行动会“很快”结束。

根据同花顺数据统计，创业板指成份股中，10日涨幅前10位的分别是圣邦股份、珂玛科技、国瓷材料、天孚通信、长芯博创、胜宏科技、锐捷网络、长盛轴承、鼎龙股份、菲利华；此外，创业板指权重股宁德时代上涨5.26%，对指数贡献颇多。

通信设备板块大涨5.50%

从10日板块表现来看，非金属材料、通信设备、元器件等板块领涨，油气开采、油服工程、石油化工等板块跌幅居前。概念股中，CPO概念、光通信、铜缆高速连接、PCB概念领涨，可燃冰、页岩气、化肥等板块走势较弱。

记者注意到，通信设备板块10日大涨5.50%，个股方面，鼎信通讯、长江通信、瑞斯康达、烽火通信等6只股票涨停，亨通光电、通鼎互联、剑桥科技涨幅均超过7%。

业内人士认为，算力需求的持续紧俏，核心驱动力来自国内外大模型的密集升级，尤其是智能体（Agent）与多模态应用的深度演进，推动推理算力消耗呈指数级提升，成为算力需求的新增长点。不仅如此，核心硬件环节价格飙升，导致产能缺口持续扩大。受AI服务器市场爆发式需求的强力拉动，DRAM与NAND存储器价格持续走高，过去一年消费性产品所用存储价格涨幅已突破600%，成为存储行业复苏的核心驱动力。与此同时，英伟达高端GPU芯片长期处于“一卡难求”的状态，部分旗舰型号二级市场加价幅度超过50%，算力硬件的供需失衡或将持续。

关注赛道股机会

对于短期市场，业内人士认为，随着外围市场趋稳，大盘有望重拾升势，投资者可重点关注赛道股的机会。

国盛证券表示，在全球AI算力基础设施投资加速的背景下，光纤光缆行业景气度上行。目前，光纤价格较2025年末大幅上涨，供需格局阶段性偏紧。

国泰海通认为，智算中心对超高带宽、低时延传输的刚性需求，使其成为光纤需求增长的核心引擎，直接重构了光纤行业需求逻辑。与传统数据中心相比，单个智算中心的光纤需求量可达数倍甚至十倍以上，一个典型万卡GPU集群仅服务器内部互联就需数万芯公里光纤。AI驱动的数据中心内部及DCI（数据中心互联）场景的光纤需求占比，有望从2024年的不到5%激增至2027年的35%。

华鑫证券一分析师告诉《大众证券报》记者：“大盘经过短期调整后，在4100点附近构筑了较为稳固的防线，随着外围局势趋于缓和，大盘有望重拾升势，投资者可重点关注赛道股的机会，如通信设备、元器件、半导体等。”记者 汤晓飞