8月以来，从已完成二轮土拍的城市表现来看，溢价率较首轮明显下降，尤其是青岛、济南、天津、沈阳等低热度城市，在二轮集中供地过程中底价成交现象较多。整体来看，市场全面降温，土地流拍率走高，反映出房企拿地积极性正在下降。

二轮集中供地总规模与首轮持平

从土地供应角度来看，22个重点城市中，除郑州和宁波两个城市尚未发布第二轮集中供应以外，其余20个城市土地供应规模与首轮基本持平。其中，苏州、杭州、南京、武汉、长沙等城市第二轮供地规模较首轮明显下滑，降幅均超20%;其他城市较首轮均有明显上涨，尤其是深圳、厦门、青岛等地，供应规模均实现翻番。

25%土地撤拍二轮集中供地全面降温

9月23日，南京市规划和自然资源局发布公告称，二轮集中供地中的11宗地块，因故终止出让，而这些地块占本次供地规模的21%。同日，重庆市公共资源交易中心发布公告称，重庆市二轮集中供地中，9宗地块终止出让。

值得注意的是，在此之前，长春、天津、青岛、济南、合肥、成都、沈阳等多个城市已在二轮集中供地前终止出让部分土地。

数据显示，截至目前，已有超过118宗土地暂停出让，占这些城市地块数量的25%，叠加部分流拍土地，整体看，二轮集中供地30%土地相当于流拍。

多地流拍率超30%较首轮明显提升

对比首轮集中土拍热度来看，所有城市二轮集中土拍热度均有所下滑：成交溢价率均较首轮有所降低，尤其是济南、天津等低热城市，溢价率降幅均在十个百分点以上;二轮流拍率均大幅走高，沈阳、长春、福州、济南和天津等城市二轮土地出让流拍率均超过了30%。

值得注意的是，首轮土拍热度较高的杭州出现了“退地”现象。在杭州首轮拍地中斩获多地的宋都股份以损失5000万元保证金的代价将运河新城GS1001-17地块退掉。

不仅如此，22个重点城市以外也有部分城市“退地”，譬如南通，继年初通州区自然资源和规划局正式发布与R2021-004地块解除土地出让合同公告后，近日又逢退地，通州兴东街道CR2021-006地块解除出让合同，此外，近期嘉兴也遭遇“退地”，金成退出了平湖2021平-10号地块的开发。

对于二轮集中供地中重点城市流拍和撤牌率大幅上行的原因，中指研究院的报告认为，一方面，政策调控频繁加码和房企资金持续承压下，房企拿地节奏放缓;另一方面，房企在二轮集中供地中拿地的紧迫性下降。两轮集中供地背景不同，首轮集中供地前重点城市受“两集中”政策影响连续多月未供地，而集中在二季度出让的首批地块可年内入市，对房企业绩形成贡献，房企补货意愿强烈。但对于第二轮出让地块，房企观望情绪上升，拿地趋于理性。 肖新