年内平均收益近20%,这家基金公司“绿色投资”显露锋芒!

“碳中和”投资赛道,风起云涌,一些较早前瞻性布局的行业先行者,已开始收获硕果。世界500强宝武集团旗下华宝基金,是国内公募行业内最早布局和落子绿色可持续投资的基金公司之一,被业界公认为“ESG投资先行者”。得益于多年来的深耕和经营,今年以来华宝基金绿色责任投资优势日渐凸显,尤其是以“均衡风格”见长的华宝基金权益投资二部。2021年以来截至11月16日,华宝基金权益投资二部基金经理所管理基金的平均收益率达19.86%,在全市场所有基金公司同期业绩排名中跻身行业前10。

11月18日,华宝可持续发展混合型基金(A类:012262,C类:012263)御风开售,这是“ESG投资先行者”华宝基金在绿色可持续投资领域的又一全新力作。此基金由华宝基金可持续投资“黄金战队”核心成员之一、“均衡成长派”高手贺喆亲自担纲。2021年以来A股行业板块轮动频繁,诸多投资风格中,“均衡成长”风格以“能赚”且“够稳”的风格优势,逐渐成为应对A股“板块轮动过快症”的一味良药。

年内“可持续投资”业绩跻身行业前十

比尔·盖茨在《气候经济与人类未来》一书中说,关于气候变化,两个数字很重要:第一个是510亿,第二个是0。前者是全球每年向大气排放的温室气体的大致吨数,而后者是我们需要达成的目标。

“碳中和”目标孕育而生,目前已经得到超过130个国家的响应,我国提出的“30·60”双碳目标备受国际社会关注。毫无疑问,这是一场盛况空前的能源革命。未来40年,无论是经济增长模式、产业结构、能源结构的调整,还是消费模式、生活方式以及生态建设,都将受此影响。

前方是星辰大海,“碳中和”主题投资才刚刚开始。包括再生资源利用、能效、清洁发电、储能、氢能、碳捕捉、利用和封存(CCUS)以及数字化等在内的“碳中和”关键技术,正推动形成新的产业链和利润池。今年以来,新能源车、储能、光伏等新能源相关细分行业,接连成为资本市场热点。

对于长久深耕绿色可持续投资的资管机构及优秀基金经理而言,掘金“碳中和”赛道,激动人心且又水到渠成。根据Wind数据统计,贺喆所在的华宝基金权益投资二部以“均衡风格”见长,在绿色可持续投资领域建树颇丰。2021年以来截至11月16日,华宝基金权益投资二部基金经理所管理基金的平均收益率达19.86%,在全市场所有基金公司同期业绩排名中跻身行业前10。

尤为值得一提的是,据Wind数据统计,截至2021年11月16日,华宝基金权益投资二部基金经理(均衡风格投资总监)闫旭管理的华宝绿色领先股票型基金、华宝行业精选混合型基金、华宝绿色主题混合型基金,年内分别取得29.33%、28.03%、17.65%的高收益;贺喆管理的华宝高端制造股票型基金、华宝转型升级混合型基金,年内收益率分别达21.98%、22.81%。2021年市场行情震荡,斩获如此佳绩实属不易。

“ESG投资先行者”再落一子

靓丽业绩背后,一方面可见绿色可持续投资赛道的水大鱼大;另一方面,包括贺喆、闫旭在内的可持续投资团队,经过多年沉淀,正展现出出色的主动管理能力。

从基金定期报告的持仓情况获悉,早在市场尚未关注到公用事业板块的投资机会时,华宝基金可持续投资团队就已经开始了对该领域的前瞻性布局。如今二级市场股价持续验证着团队的投资逻辑,这不仅贡献了丰厚的投资收益,也体现着华宝基金可持续投资团队对新型电力系统构建的深刻认识。

作为国内ESG投资的先行者、践行者,华宝基金较早地与PRI、MSCI、富时、标普、伦敦交易所、卢森堡交易所等海外机构,以及北京绿色可持续发展研究院、商道融绿等专业机构,在ESG投资上展开了战略合作。近年来,公司在ESG投资研究的体系化建设上广结硕果。目前,华宝基金已将ESG整合至股票研究、股票筛选、资产组合构建、投资决策流程,及至风控体系、产品研发、产品推荐等一系列过程中。例如在研究层面,华宝基金研究员在调研中,会一并考量上市公司在低碳转型、应对气候变化等方面的举措、战略步骤及痛点等,从而采集到优质的数据信息并对上市公司进行ESG评价。与行业特征相结合的本土化ESG评价体系,已成为华宝基金所搭建的重要基础设施。基于这些评价评分,华宝基金投资部门会相应进行投资组合的构建;同时,公司对包括ESG在内的相关评价,在股价传导上的逻辑与相关性,也提出了非常高的要求。

华宝基金不仅积极开展ESG在投研体系上的全面整合,同时也在对公司核心股票库执行ESG负面筛选策略。在战略规划上,公司计划持续加大在绿色低碳领域的投入,以及在高碳等搁浅资产上的持续退出。另一方面,在投资过程中,华宝基金作为上市公司的股东方,也通过履行股东义务,加强与上市公司的沟通交流,将国际上ESG的先进经验、最佳实践等,分享给上市公司。

11月18日,华宝可持续发展混合型基金(A类:012262,C类:012263)御风开售,这是“ESG投资先行者”华宝基金在绿色可持续投资领域的又一全新力作。基金合同显示,可持续发展目标与ESG理念中推动经济增长、应对气候变化、保护环境、人类社会可持续发展等重要议题密切相关,更多地侧重ESG框架中长期性、具备持续性的正向目标和细分领域。该基金股票投资占比为60%-95%,将从环境(Environmental)、社会(Social)、公司治理(Governance)三大维度,综合评估行业与公司的可持续发展能力,构建投资组合。

数据来源:Wind、银河证券,数据截至2021.11.16。华宝高端制造股票型基金2016-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为-5.27%、-9.16%、-26.05%、40.24%、63.06%及-11.82%、-0.94%、-29.11%、29.89%、34.04%。华宝高端制造股票型基金业绩比较基准为申银万国制造业指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%。华宝转型升级基金2016-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为-1.40%、14.31%、-28.15%、22.50%、39.35%及-5.46%、8.53%、-13.57%、20.18%、16.06%。华宝转型升级基金业绩比较基准为中证800指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。华宝新优选一年2017-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为3.54%、0.16%、13.66%、4.40%及8.49%、-10.68%、19.73%、15.58%。华宝新优选一年基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。华宝绿色领先股票型基金2019-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为0.48%、39.24%及3.93%、21.53%。华宝绿色领先股票型基金比较基准为中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。华宝绿色主题混合型基金2018-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为0.03%、24.68%、37.90%及-7.97%、27.64%、21.53%。华宝绿色主题混合型基金业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。华宝行业精选混合型基金2016-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为-18.62%、6.96%、-32.34%、24.87%、41.24%及-11.28%、21.78%、-25.31%、36.07%、27.21%。华宝行业精选混合型基金业绩比较基准为沪深300指数收益率。华宝收益增长混合型基金2016-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为-8.71%、-2.67%、-26.47%、30.19%、57.29%及-3.37%、10.67%、-9.34%、8.74%、-2.05%。华宝收益增长混合型基金业绩比较基准为65%上证红利指数收益率+35%上证国债指数收益率。华宝研究精选混合型基金2020年净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为1.77%及5.11%。华宝研究精选混合型基金业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。华宝先进成长混合型基金2016-2020年分年度净值增长率及其业绩比较基准增长率分别为-26.34%、-0.99%、-17.99%、46.37%、67.41%及-12.30%、6.59%、-24.60%、22.39%、13.91%。华宝先进成长混合型基金业绩比较基准为新上证综指收益率。

华宝基金权益投资二部共有4位基金经理,分别是闫旭、贺喆、毛文博、曾豪。闫旭管理华宝绿色领先、华宝绿色主题、华宝行业精选3只基金,管理起始日期分别为2021.4.10、2021.4.10、2014.7.9,截至2021.11.16,任职期间回报分别为37.80%、19.02%、118.44%。贺喆管理华宝高端制造、华宝转型升级、华宝新优选3只基金,管理起始日期分别为2018.8.24、2018.7.2、2021.4.10,截至2021.11.16,任职期间回报分别为147.87%、67.92%、11.59%。毛文博管理华宝收益增长基金,管理起始日期为2015.4.9,截至2021.11.16,任职期间回报为62.39%。曾豪管理华宝研究精选、华宝先进成长、华宝竞争优势3只基金,管理起始日期分别为2020.8.26、2017.12.27、2020.12.8,截至2021.11.16,任职期间回报分别为13.92%、136.08%、6.21%。

2021年业绩排名数据,选取Wind分类中的普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金、平衡混合型基金四大分类中所有基金,剔除基金成立日在2021年1月4日之后成立的所有基金,并剔除掉除A类份额以外的其他份额,计算所有基金今年以来收益率,按照管理公司分类,计算每家公司所管理所有基金的平均收益率,并进行排序。再计算华宝基金权益投资二部所有成立日在年初之前的基金今年以来的平均收益率,最后得到此收益率在所有基金公司平均收益率排名中的结果。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资者应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的具体情况和风险收益特征。不同的销售机构采用的风险评价方法不同,其风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。市场有风险,投资需谨慎。


编辑:gloria