打造震荡市“减震”利器 华安众盈中短债12月1日发行

在防疫政策调整、地产政策支持、美联储加息放缓等多因素驱动下,近期A股市场有所回暖,但波动依旧是“主旋律”,低风险偏好投资者仍需一款优质的 “减震”利器,仅做纯粹债券投资的中短债基金或许是一个不错的选择。据悉,华安众盈中短债(A类:016691,C类:016692)将于12月1日发行,该基金将由“债券投资专家”李振宇管理,主要投资剩余期限不超过3年(含)的中短期债券,可作为投资者震荡市“减震”布局的较优选择。

中短债基金有哪些配置优势?从投资方向来看,中短债基金仅投纯债资产,既不参与一级市场打新,也不参与二级市场股票买卖,能有效避免股市的大幅波动。细分来看,中短债基金的投资范围主要是流动性较好、剩余期限不超过3年(含)的债券资产,组合久期较短,风险较低。收益性方面,中短债基金中长期回报可观,银河证券数据显示,截至11月18日,中短债基金近1年、近2年、近3年、近4年、近5年收益率分别为 2.65%、6.95%、9.46%、13.03%、19.31%,呈现阶梯式上升态势。

此次的新产品华安众盈中短债在组合投资策略上,计划以短期限资产为主,多数时候将久期控制在较短水平以控制利率风险,同时阶段性利用流动性较好的品种作为交易工具获取超额收益。具体投资范围上,新产品不投股票、不投转债,主要投资于流动性较好的国债、政策性金融债、以及中高等级信用债(AAA,AA+)等信用风险较低的债券品种,严控信用风险以及流动性风险。

值得一提的是,新产品的拟任基金经理李振宇,是一位拥有10年金融、基金从业经验,超5年公募基金投资管理经验,擅长资产配置择时的“债券投资专家”。实际投资中,李振宇以自上而下为主,根据宏观经济环境判断股债性价比,在此基础上判断仓位结构,后进一步筛选具体标的。他的历史代表作鹏华丰康纯债,在其任职期间经历过两轮债市牛熊转换 (2017年、2020年),但无论是在创新高能力,还是滚动持有短(90天)、中(182天)、长(365天)期的各维度,都保持了对中长期纯债基金指数的绝对优势,给带来投资人较强的获得感。

除了优秀的基金经理,新产品还将由业内知名的明星固收团队邹维娜团队实力护航。该团队由华安基金绝对收益投资部高级总监、“大类资产配置专家”邹维娜领衔,汇聚了资产配置策略、宏观利率策略、信用策略、转债策略、交易策略等各领域的10余名专业人士,在股票、转债、国债期货、信用债投资、利率债择时、新股申购等细分领域均有经验积累。从过往投资成效来看,邹维娜团队曾在2016-2021年间,连续六年斩获7座“金牛奖”,还摘得4座明星基金奖、6座金基金奖,固收投资能力受到行业权威奖项的高度认可。 琦薇

基金有风险,投资需谨慎。

编辑:newshoo
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