兴业基金“固收+”全新力作开年发售

进入2023年,A股市场持续回暖,权益资产出现明显反弹,而债券市场在经历去年底的震荡调整后,也迎来较好的配置窗口期,以大类资产配置策略运作管理的“固收+”及偏债类产品再次进入投资者的视野。深耕固收和“固收+”领域多年的兴业基金,乘势于兔年新春首发“固收+”新产品——兴业聚福一年持有期混合(基金代码:A类017060;C类017061)。

根据招募说明书,该产品由兴业基金固定收益投资部混合资产投资团队副总监丁进拟任基金经理,投资于股票、可交换债券和可转换债券(含分离交易可转债)资产的比例合计占基金资产10%-30%。翻阅丁进的从业经历,其拥有丰富的大类资产投研经验,针对债券、可转债、股票等资产各自的周期性及不同的风险收益特征,用心钻研并用长期视角分析每一类资产的价值,并紧密跟踪关注其中的变化,是他的专业坚守。回看过往业绩,丁进管理的偏债类产品收获了不错的中长期收益回报:《海通证券-基金业绩排行榜(2022-12-31)》显示,成立于2015年的兴业收益增强债券A最近七年收益率高居全市场同类型产品的第10位(10/175),成立于2019年的兴业机遇债券A最近两年收益排名更是位列全市场512只产品中的第6位。

对于全新的兴业聚福一年持有期混合,丁进基于“固收+”策略,将根据各类资产的配置比例和可能暴露的风险特征,确定收益目标并做好风险控制。“债券资产方面,我们希望能获取到期的票息收益,尽量回避信用风险,适度参与久期博弈和短期流动性冲击带来的事件投资机会,”丁进阐述道。对于股票资产,他则表示将通过自上而下的宏观分析和自下而上的个股精选来获得长期合理的年化复合回报,以增加组合的收益弹性。而在较为擅长的转债领域,丁进研判当前可转债性价比中性偏好一些。如何发挥好转债在“+”部分的作用,他直言,“可转债的超额收益来自于个股,转债研究等同于股票研究,要注重研究积累;同时,转债投资要讲纪律,在有一定安全边际的前提下买入获取合理回报,高价位且溢价率较高的转债要止盈。”

展望后市,丁进表示,2023年国内经济企稳好转确定性较大,A股市场风险偏好修复可以预见,债券市场方面中短端信用债收益率配置价值显著提升。因此在上半年大类资产中,他依次看好股票、可转债和中短端信用债。

风险提示:投资有风险,基金投资需谨慎。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,了解基金的具体情况。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。

本产品管理人为兴业基金管理有限公司,由兴业基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金的过往业绩并不预示其未来表现,不等于产品实际收益。基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”,基金份额持有人在锁定持有期内不能赎回基金。

以上信息仅供参考,不作为任何法律文件。在任何情况下,本文中的信息或所表达的意见不构成基金管理人实际的投资结果,也不构成任何对投资人的投资建议。如需购买相关基金产品,请关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。


编辑:lucas