绘就绿色金融底色 工银瑞信积极投身美丽中国建设

2024年6月5日是第53个世界环境日,也是中国的第10个六五环境日。生态环境部将今年的环境日主题定为“全面推进美丽中国建设”,动员社会各界积极投身建设美丽中国、实现人与自然和谐共生的现代化的伟大实践。

去年召开的中央金融工作会议明确将“绿色金融”作为建设金融强国的五篇大文章之一。作为绿色金融发展的积极践行者,工银瑞信在立足服务实体经济使命和居民财富增长的基础上,以“绿色金融”为高质量发展的重点方向之一,通过推动绿色投资理念落地、践行社会责任,用实际行动奋力书写美丽中国建设的新答卷。

责任为先,打造美丽中国建设新范式

绿色发展是高质量发展的底色。发展绿色金融,是服务美丽中国建设的必然要求,也是支持实体经济绿色转型、实现高质量发展的重要内容。

工银瑞信基金在ESG投资实践上早有探索。旗下产品工银生态环境股票在2021年第七届联合国投资论坛上获得首届全球可持续基金奖前十名提名,标志着工银瑞信在绿色金融上取得的成就获得了国际权威认可。此外,工银瑞信还承诺遵循六大责任投资原则,做负责任的企业公民,为广大投资者创造经济效益的同时,也为社会及环境创造长期价值。

随着“双碳”目标及绿色金融政策体系逐步落地,工银瑞信基金在绿色投资战略上进一步发力,从顶层设计出发,明确将绿色投资和责任投资纳入投资理念中,与稳健投资、价值投资、长期投资形成体系化的投资理念,并以此为中心,构建并持续完善可持续投资研究分析框架,加强绿色投资研究和投资力度。公司持续探索建立可持续投资决策体系,设立可持续投资委员会,修订相关股票池制度,并建立了ESG风险负面剔除机制。围绕ESG政策跟踪、数据采集、评级模型完善推进可持续投研体系建设工作,利用第三方ESG数据评级资源、定量模型与定性分析相结合的方式,持续完善内部评级体系。加大相关产品布局力度,绿色产品数量持续增长,积极服务国家绿色发展战略和实体经济转型。

全“绿”以赴,谱写美丽中国建设新篇章

工银瑞信基金厚植高质量发展的绿色底色,在绿色投资和责任投资等方面取得了积极成果,以金融之力书写全面推进美丽中国建设新答卷。

工银瑞信致力于绿色主题基金的创新与拓展,旗下投向新能源汽车、储能、光伏、风电、核电、低碳环保等领域的产品相继推出,充分发挥投资机构的资源配置和专业投资作用,在灌溉可持续经济发展的同时,为投资者创造可持续回报。工银瑞信基金旗下共发行了工银新材料新能源股票、工银生态环境股票、工银新能源汽车股票、工银美丽城镇股票等十余只以生态环境、新能源、碳中和等为投资方向的公募权益类ESG主题基金,构建了较为完善的ESG主题产品序列。截至2024年3月末,据中国银河证券数据,工银新材料新能源股票过去一年、过去两年业绩排名均跻身同类产品首位;据2024年一季报,其过去五年净值增长率为92.99%,大幅跑赢业绩比较基准收益率(31.62%)达61.37%。工银生态环境股票业绩表现亦十分出色,除获得前文提到的联合国可持续基金奖提名认可外,其业绩表现也可圈可点,据基金定期报告,截至2024年3月31日,工银生态环境股票A过去五年净值增长率为134.14%、成立以来净值增长率为55.70%,分别跑赢业绩比较基准收益率(12.22%、-36.38%)达121.92%、92.08%;近五年、近三年、近一年分列同类冠亚季军,是这一主题投资中名副其实的“优等生”。

除做好产品布局和投资管理以外,工银瑞信还全力以赴,着力做好投资者保护和教育,提升绿色金融综合竞争力。公司策划了绿色投资投教专栏,以普及ESG、绿色金融理念为主题,帮助投资者认识责任投资、绿色投资、长期投资的理念;持续推进投教数字化转型,加强线上投教作品传播及触达力度,促进资源利用与可持续发展。“取消纸质账单定制电子账单”工作也卓有成效,不断提升客户服务便捷性与效率,优化客户体验。

理念为先,行动有力。2024年是贯彻落实中央金融工作会议精神的开局之年。工银瑞信基金抓住时代机遇,执“绿色金融”之笔,绘“美丽中国”画卷,在推动经济社会发展绿色低碳转型中努力提升绿色金融水平和自身绿色发展水平。未来,工银瑞信基金将继续聚焦“绿色金融大文章”,以高质量金融服务高质量发展,以实际行动践行社会责任担当,助力美丽中国建设。

数据说明:

〔1〕 十余只以生态环境、新能源、碳中和等为投资方向的公募权益类ESG主题基金包括:工银瑞信新能源汽车主题混合、工银瑞信医药健康行业股票、工银瑞信养老产业股票、工银瑞信生态环境行业股票、工银瑞信新材料新能源行业股票、工银瑞信前沿医疗股票、工银瑞信医疗保健行业股票、工银瑞信国证新能源车电池ETF及其联接基金、工银瑞信健康生活混合、工银瑞信美丽城镇主题股票、工银瑞信农业产业股票、工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF、工银瑞信中证180ESGETF等14只基金。

〔2〕 工银新材料新能源股票成立于2015年4月28日,张剑峰自基金成立起担任本基金基金经理。该基金2019-2023各年度及过去五年净值增长率分别为42.72%、83.58%、32.90%、-24.16%、-13.10%、92.99%,同期业绩比较基准分别为13.68%、7.80%、26.79%、-4.60%、-2.16%、31.62%,数据来源于基金定期报告,2019-2023各年度数据来源于各年度年报,过去5年数据截至 2024年3月31日;近一年、近两年收益排名居同类 1/16、1/10,数据来源:银河证券,截至2024年3月 29 日,同类基金指新能源主题股票型基金(A 类),近一年、近两年同类基金只数为16只、10只。

〔3〕 工银生态环境股票(A类)成立于2015年6月2日,何肖颉自基金成立起即担任本基金基金经理。该基金2019-2023各年度、过去五年、自基金合同生效起至今净值增长率分别为48.07%、122.51%、56.68%、-27.40%、-22.41%、134.14%、55.70%,同期业绩比较基准分别为16.97%、42.87%、36.71%、-19.52%、-24.64%、12.22%、-36.38%,数据来源于基金定期报告,2019-2023各年度数据来源于各年度年报、过去五年及自基金合同生效起至今数据截至2024年3月31日;近三年、近五年收益排名分别居同类2/10、1/10,数据来源:银河证券,截至2024年3月29日,同类基金指低碳环保行业股票型基金(A类),近三年、近五年同类基金只数均为10只。

风险提示:

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。工银新材料新能源股票、工银生态环境股票均为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金有风险,投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》及更新等相关法律文件,在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上,选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资,投资须谨慎。

编辑:gloria