PC行业将迈入AI时代

12月14日,英特尔将在“AIEverywhere”发布会上正式推 出 其 首 个 AIPC处 理 器MeteorLake。AIPC,即CPU集成AI引擎的PC,对语音、图像信息具备AI感知能力,同时软件系统兼容AI搜索、内容生成、智能推荐等AI应用,并能够贡献AI算力。

业内人士表示,软硬件更新将进一步促进AI算力的增长,品牌和关键零部件供应商对AIPC的投入将进一步增加。AI技术的发展将提高人机交互需求,对显示面板的要求也将增加,包括低功耗、低延迟、高分辨率等。随着AIPC的普及,用户对AI智能化的感知将增强,激发用户换机需求,全球PC产业将持续朝着AI时代迈进。

事件驱动 英特尔将推出首个AIPC处理器

继10月19日宣布启动AIPC加速计划后,英特尔将于12月14日的“AIEvery-where”发布会上正式推出其首个AIPC处理器MeteorLake。

MeteorLake采用分离式模块化设计,由CPU模块、SoC模块、GPU模块以及IO模块四大独立模块组成,并通过Foveros3D封装技术实现极低功耗和高密度的晶片连接。CPU模块首次采用了Intel4制程工艺,相比Intel7能效提升超20%,使MeteorLake处理器成为英特尔历史上能效最高的客户端处理器;同时具有快速响应能力,适用于轻量级、单次推理低延迟的AI任务。SOC模块集成了英特尔首个PC端AI加速引擎NPU;该NPU采用低功耗设计,可持续处理AI任务。GPU模块每瓦性能是第12代处理器AlderLake的两倍,同时具有性能并行性和高吞吐量,适用于媒体、3D应用和图形渲染等相关任务,可同时处理大量AI任务。IO模块:支持WI-Fi7、Thunderbolt4、PCIeGen5等 新 一 代IO接口。

AIPC,即CPU集成AI引擎的PC,对语音、图像信息具备AI感知能力,同时软件系统兼容AI搜索、内容生成、智能推荐等AI应用,并能够贡献AI算力。

随着互联网和通信技术的不断进步,移动办公有望成为未来工作模式。AI技术可优化数据传输方案进而提升协作实时性,并通过AI降噪等技术强化音视频效果,最终弥合远程交互场景与面对面场景在感官知觉上的差异。AI技术可加速图像类信息处理速度,赋能游戏开发、平面设计、摄影、短视频等内容创作市场,而通过AI实现内容创造需要终端设备提供稳定高效的AI算力支持。AIPC可在不增加GPU负担的情况下优化游戏的视觉效果与音效,同时大幅提升玩家与游戏中NPC虚拟角色的互动体验。

行业前瞻 2024年有望成为AIPC元年

PC自90年代快速推广以来,市场逐步成熟。从美国PC市场的发展历程中可以看出,近20年来PC市场增速波动逐步降低,增速周期性特征减弱。增速波动降低主要由于随着PC渗透率提升,市场整体趋于稳定。

全球笔电市场发展趋于平稳,亟需新兴技术落地刺激新一轮增长。根据TrendForce数据,由于需求疲软,2023年全球笔电处于盘整期,全年出货量仅1.63亿台,同比减少12.2%。随着AI在PC端的落地应用不断增多,有望刺激消费者换机需求。群智咨询预计,2024年伴随AICPU与Windows12的发布,将成为AIPC规模性出货元年,预计2024年全球AIPC出货量约1300万台,渗透率约7%;未来几年有望保持高速发展态势,至2027年,全球AIPC出货量将达到1.5亿台,渗透率提升至79%。

IDC预测,AI应用的落地将拉动PC市场在未来几年稳定增长,中国PC市场在经历2023年的回落后,将进入新一轮增长。至2025年,两部分出货量将分别突破1000万台与2000万台,市场总量将在2027年超过3400万台,其中AIPC的占比将达到86%。

目前,轻量化模型和开源模型生态的壮大为AIPC的推出提供了可能,各大PC厂商与微软、高通、AMD、英特尔等合作共同推动AIPC的研发设计,预计2024年各品牌的AIPC产品将陆续上市。2024年有望成为AIPC的元年。

2023年10月14日,联想在Tech-World2023上展示了AIPC,它能够创建个性化的本地知识库,通过模型压缩技术运行个人大模型,实现AI自然交互。联想AIPC预计在2024年9月以后正式上市。惠普、宏碁等PC厂商也表示将在 2024-2025年推出全新AIPC方案。

投资思路 PC产业链公司有望从中受益

AIPC的产业链涵盖了从上游的硬件供应商和AI芯片制造商,到中游的主机生态厂商,包括主机厂商和操作系统提供商,再到下游的AI应用场景,包括软件开发工具提供商和系统集成商。这一产业链集成了专门的AI硬件,如GPU和NPU,以及丰富的AI软件功能,从而实现高效、智能的PC使用体验。

相比AI手机,AIPC拥有更强劲的算力性能,且PC很多时候面临离线场景,模型需要本地化离线运行,对部署在PC终端的AI需求迫切程度较高。当前基于AMD7040处理器已经可以实现开会时目光实时聚焦摄像头等基础功能,主要针对摄像头功能做出优化,但若实现更复杂的功能,需要芯片提供更高的算力,以及相应软件做出适配。硬件方面,过去PC主要使用CPU做计算,其运行功耗较高,影响电池续航,使用AI专用芯片后可将功能放在NPU模块进行运算,保障良好性能的同时有更优异的续航表现,未来集成NPU的方案或成为PC标配,其地位或与当前的CPU及GPU相当,并随着更新换代性能逐年升级。

此外,本地化模型的运行基于对大量数据处理,对内存容量提出更高的要求,同时大量个人定制化的数据将储存于本地硬盘中,本地存储容量亦需提高。更高的算力带来的大功耗问题,也需要更优质的散热解决方案,对PC品牌商的整机设计提出更高的要求和新的挑战。

光大证券认为,软硬件更新将进一步促进AI算力的增长,品牌和关键零部件供应商对AIPC的投入将进一步增加。AI技术的发展将提高人机交互需求,对显示面板的要求也将增加,包括低功耗、低延迟、高分辨率等。随着AIPC的普及,用户对AI智能化的感知将增强,激发用户换机需求,全球PC产业将持续朝着AI时代迈进。AIPC行业关注华勤技术(PCODM厂商)、隆扬电子(AIPC电磁屏蔽件厂商)、协创数据(AIPC存储)、光大同创(PC碳纤维材料)、春秋电子(PC模组)、翰博高新(PC背光模组)等。

民生证券表示,AIPC作为大模型落地的重要终端,自联想TechWorld2023首次面世以来受到市场热烈关注,持续看好PC品牌商龙头联想集团及OEM龙头华勤技术的成长,同时散热、电磁屏蔽、轻量化都是AIPC相较传统PC可能发生的重大变革,建议重点关注隆扬电子、思泉新材、光大同创、春秋电子,同时建议关注中石科技、飞荣达等散热及电磁屏蔽公司。

编辑:newshoo

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