此前因筹划控制权变更事项而停牌一周的优彩资源(002998)11日披露提示性公告称，9月10日，公司、股东戴泽新及其一致行动人分别与环保集团签署《股份认购协议》及《股份转让协议》，约定三位股东拟以协议转让的方式向环保集团转让公司8058.88万股;环保集团拟以现金方式认购公司定增股份不超过3300万股。转让及发行完成后，环保集团持股比例将提升至约29.29%，成为公司控股股东，江阴市国资办将成为公司实控人。

控股股东方合计套现6.82亿元

根据协议，此次环保集团入主优彩资源的计划分为股权转让和定向发行两个步骤。

股权转让方面，协议约定环保集团以现金方式受让控股股东戴泽新及其一致行动人持有的部分公司股份，每股定价8.46元，交易总价为6.82亿元。转让完成后，环保集团将直接持有8058.88万股股份(占公司总股本的22.71%)，成为第二大股东;戴泽新及其一致行动人持有公司26.44%股份，公司实控人未发生变更。

此外，环保集团拟认购上市公司定向发行的股票不超过3300万股(含本数)，认购金额不超过3亿元(含本数)。

本次协议转让及发行完成后，环保集团持股比例将提升至约29.29%，戴泽新及其一致行动人持股比例将下降至约24.19%。本次权益变动完成后，预计环保集团将成为上市公司的控股股东，上市公司实控人将变更为江阴市国资办。

入主三年内不注入关联方资产或业务

优彩资源主营业务为涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售，主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布等。再生有色涤纶短纤维产品将上游废旧PET原料回收利用，主要应用于工程、地毯、汽车内饰、服饰等领域。

今年上半年，公司实现营收13.3亿元，同比增长7.87%;净利润8258.63万元，同比增长103.87%;扣非净利润7589.63万元，同比增长96.76%。其中二季度实现净利润5057.02万元，同比增长102.23%。报告期内，公司低熔点纤维业务实现营收10.59亿元，占总营收的79.65%;毛利率为14.18%，同比增长8.58%。再生有色涤纶短纤维实现营收2.15亿元，占总营收的16.15%;毛利率为12.22%，同比增长2.55%。

环保集团为江阴市新国联集团环保产业板块国有企业，负责牵头落实江阴市重大生态环保项目，重点业务包括环保项目投资运营、生态环境治理、全流程环保管家、环保装备研发制造、环保产业园开发建设、环保科技企业培育等。

2023年、2024年及2025年，环保集团分别实现营收1.13亿元、1.66亿元及1.84亿元;净利润876.80万元、1163.32万元及1178.28万元。

对于此次收购，环保集团表示，此次收购是基于对上市公司主营业务及内在价值的认可，看好上市公司所处行业及未来发展前景。本次权益变动完成后，环保集团将持续完善上市公司经营与管理，规范上市公司管理运作，促进上市公司长期、健康发展。

不过，环保集团及江阴市国资办同时承诺，在本次收购优彩资源股权完成后36个月内，不会向上市公司注入关联方资产或业务。

承诺公司三年扣非净利润之和不低于2.15亿元

此次转让还定下业绩承诺，上市公司现有业务在2026年至2028年三个完整会计年度内实现的扣非净利润之和不低于2.15亿元，且前述累计扣非净利润之和将剔除环保集团取得上市公司控制权后决定开展的新增业务影响;若上市公司业绩不达标，3名转让方将以现金方式向环保集团进行补偿，并承担连带责任。承诺未履行完毕期间，戴泽新所持上市公司3548.21万股股份(占公司总股本的10%)不得进行转让减持或质押。

根据优彩资源的信息，公司原生原料主要为PTA和MEG等，均属于石油化工原材料，受原油价格、市场供需关系以及宏观经济综合影响，其价格波动幅度较大。再生涤纶行业的上游原料主要为PET瓶片、泡料等再生PET原料，受原生涤纶上游价格波动的溢出效应影响。

2024年至2026年上半年，优彩资源分别实现扣非净利润7978.39万元、4674.05万元及7589.63万元。若以上述报告期内2.03亿元的总额估算，三年扣非净利润之和2.15亿元的业绩承诺并未超出公司盈利水平;但若考虑到原材料波动带来的影响，在环保集团不注入关联方资产或业务的情况下，公司如何确保盈利水平实现稳定增长并完成业绩承诺?

根据协议，公司治理方面，发行完成后，上市公司董事会及高级管理人员等治理安排将进行相应调整，公司董事长由环保集团提名的获任非独立董事担任，副董事长由戴泽新及其一致行动人提名的获任非独立董事担任，由董事会审议通过选举产生。环保集团入主后，具有20多年从业经验的董事长兼总经理戴泽新是否仍将留在公司参与工作?记者就此疑问致电优彩资源，但公司电话无人接听。

11日，优彩资源复牌后股价高开低走，最低跌至7.75元/股，距离7.74元/股的跌停价仅差1分钱。最终报收于7.89元/股，下跌8.26%，成交总额为3.93亿元，换手率为17.78%。

记者 朱蓉