凯利泰抛11亿元募资方案 淡马锡、高瓴资本认购

本报讯(记者 朱蓉)凯利泰(300326)12日晚间披露定增预案,发行对象为淡马锡及高瓴资本,助力公司加快全球化布局。

根据公告,公司拟以18.73元/股总计发行不超过5850万股股份,总募资10.96亿元用于补充公司流动资金及归还银行借款,认购对象为投资机构淡马锡富敦投资、高瓴资本,两者分别认购3750万股、2100万股。本次发行前,公司无控股股东和实际控制人,本次发行后,凯利泰仍无控股股东和实际控制人,股份锁定期18个月。

资料显示,凯利泰深耕医疗器械行业,专注于骨科、运动医学等领域的医疗技术创新及产品研制。2019年实现营收为12.22亿元。

淡马锡为国际化商业投资公司,多年来深度参与中国的经济发展和转型,在中国的重点投资领域包括消费品、金融服务、电信、媒体与科技、消费、生命科学与综合农业等,在全球范围内的创新药、医疗器械、医院、医疗外包等产业均有广泛深厚的投资布局。

高瓴资本及相关旗下基金在医疗健康产业有非常宽广深入的产业投资和产业经营,截至战略合作协议签署日,高瓴在全球医疗健康产业累计投资160家企业,其中本土企业100家,海外企业60家,高瓴资本具备产业资源导入与整合能力。

战略合作协议显示,淡马锡富敦投资、高瓴资本将依托它们的全球化视野、产业投资和专家团队,充分挖掘骨科、运动医学等领域国际国内领先的核心技术资源和产业并购机会,推动符合上市公司战略发展方向的资源整合,积极协助上市公司完善全球化产业布局。同时,凯利泰将借助淡马锡富敦投资、高瓴资本在研究型医疗机构的专科布局,推动在骨科、运动医学领域的医工合作及科研成果转化。合作双方合作期限均为三年。

凯利泰表示,本次募集资金将增强公司资金实力,降低财务风险,满足行业拓展所带来的资金需求,进一步增强公司研发实力,加快公司在大骨科、微创治疗领域的产业布局,为迎接行业黄金增长期及更大的市场机遇蓄势。

编辑:newshoo

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