紫金矿业拟发不超60亿元可转债

本报讯 (记者 朱蓉) 紫金矿业(601899)昨日晚间公告,拟发行可转债募资总额不超60亿元,用于刚果(金)卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目、塞尔维亚Rakita勘探有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程、黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目。

公司同日公告,拟通过境外全资子公司金山香港在加拿大的全资子公司,以每股1.85加元的价格,以现金方式收购圭亚那金田现有全部已发行且流通的普通股,本次收购的交易金额约为3.23亿加元(约合人民币16.99亿元),收购完成后,公司将持有圭亚那金田100%股权。同时,金山香港向圭亚那金田提供3000万美元的有担保贷款,年利息12%。

圭亚那金田有限公司是一家在加拿大注册的矿业公司,在多伦多证券交易所上市,主要从事矿业领域的投资、收购、勘探、开发和运营,旗下的主要资产为拥有100%权益的Aurora金矿(在产)以及通过全资子公司ArankaGoldInc.和GuyGoldInc.持有的15块独立的勘探资产,均位于南美洲圭亚那。

紫金矿业是大型跨国矿业集团,主要在全球范围内从事金、铜、锌等矿产资源勘探与开发,适度延伸冶炼加工和贸易业务等。2019年年度报告显示,报告期内,公司实现营收1360.98亿元,同比增长28.4%;净利42.84亿元,同比增长4.65%。截至2019年12月底,公司的总资产为1238.31亿元,较2019年初增长9.70%;净资产为570.8亿元,其中归属母公司股东净资产为511.86亿元,较2019年初增长26.52%。

此前,公司于6月8日发布收购资产公告,拟以38.83亿元现金收购西藏巨龙铜业50.1%股权,后者拥有中国最大铜矿生产企业。相关报告显示,巨龙铜业合计拥有铜金属量为795.76万吨,伴生钼金属量合计37.06万吨,同时斑岩体中还存在大量的低品位铜(钼)资源。截至2019年底,紫金矿业铜资源储量约5725.42万吨,约占国内总量的50.03%。

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