本报讯(记者 李忠)上海凤凰(600679)27日晚间披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)，公司拟通过发行股份及支付现金购买天津爱赛克车业有限公司(下称“爱赛克车业”)100%股权、天津天任车料有限公司(下称“天任车料”)100%股权及上海凤凰自行车有限公司(下称“凤凰自行车”)49%股权，交易对价9.52亿元，交易完成后，爱赛克车业、天津天任、凤凰自行车将成为公司全资子公司。

公告显示，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买天津富士达科技有限公司、宋学昌、窦佩珍所持有的爱赛克车业100%的股权;拟通过支付现金方式购买天津市格雷自行车有限公司所持有的天任车料100%的股权;拟通过发行股份方式购买江苏美乐投资有限公司所持有的凤凰自行车49%的股权。此次交易发行股份募集配套资金拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份。此次募资金额不超过5亿元。

经交易各方协商一致，此次公司收购爱赛克车业100%股权的交易价格确定为约4.84亿元;此次公司收购天津天任100%股权的交易价格确定为约1.79亿元;此次公司收购凤凰自行车49%股权的交易价格确定为2.891亿元。

上海凤凰表示，爱赛克车业及凤凰自行车与公司同属于自行车行业，在原材料、产品、技术研发、业务和市场方面具有重叠及互补，通过此次交易，双方可充分发挥协同效应，利用各自在原料采购、销售渠道、技术研发、生产管理等方面积累的优势和经验，有效降低采购和生产成本，提升运营效率，扩大整体市场份额，增加业务收入，形成良好的协同发展效应，从而切实提高上市公司综合实力、核心竞争力和可持续发展能力。