数字经济迈向全面扩展期

近期数字经济领域重磅消息频出引发市场关注。1月12日,数字经济领域首部国家级专项规划《“十四五”数字经济发展规划》出台,提出“到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%”;1月15日,《求是》杂志刊发《不断做强做优做大我国数字经济》文章;1月16日,发改委进一步强调“大力推动我国数字经济健康发展”。

业内人士表示,数字经济为国家政策重要推进方向,推动整体行业板块景气向上。《规划》的发布再次为构建“数字中国”提供了有力支撑及具体实现路径,“数字中国”进入全面建设期,相关行业进入快速发展期。

事件驱动 数字经济政策利好频出

国务院日前印发《“十四五”数字经济发展规划》(以下简称《规划》),明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。

《规划》提出了2025年数字经济发展的总体目标,即到2025年,我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。并提出了软件和信息技术服务业规模达到14万亿元,工业互联网平台应用普及率达到45%等具体指标。《规划》还强调“推行普惠性“上云用数赋智”服务,推动企业上云、上平台,降低技术和资金壁垒,加快企业数字化转型。”

同时,《规划》还提出数字基础设施对政务服务的支撑作用进一步凸显,电子政务服务水平进一步提升的目标。具体要求包括全面提升全国一体化政务服务平台功能,持续提升政务服务数字化、智能化水平,实现利企便民高频服务事项“一网通办”等。量化指标方面,提出到2025年我国在线政务服务实名用户规模达到8亿人次。

根据信通院数据,2020年我国云计算市场呈爆发式增长,整体规模达到2091亿元,增速56.6%。云计算技术已达到成熟阶段,企业能够通过上云实现将本增效,其带来的充分经济效益将成为企业数字化转型的重要驱动力。“十四五”期间,云计算产业作为数字经济发展的重要基座,有望在政策的支持下继续保持高速发展。

1月15日,《求是》杂志上发布了《不断做强做优做大我国数字经济》重要文章,强调数字经济事关国家发展大局。此外,发改委1月16日发文《大力推动我国数字经济健康发展》,其中提出,要集中力量推进关键核心技术攻关,加快实现高水平自立自强;适度超前部署新型基础设施建设,夯实数字经济发展基础;深入推进传统产业数字化转型,加快数字技术和实体经济深度融合。

行业前景 数据要素市场有望加速发展

数字经济核心在数据,从《规划》中能够看到,将数据明确为生产要素,并围绕数据要素构建了完善的市场体系,包括数据要素供给、市场化流通、开发利用、治理监管、安全保障。明确7大重点行业,数字化转型再加速。

我国数据要素市场分为七大模块:数据收集、数据存储、数据处理、数据流通、数据分析、数据应用、生态保障。七个模块覆盖了数据要素从产生到价值挖掘、再到发挥作用的整个过程:数据采集环节要求所采集数据的准确性;数据储存环节要求将采集到的数据安全存储,避免数据被滥用;数据处理环节通过对数据进行处理得到优质的数据;数据流通环节是数据要素市场的核心,关注数据之间合法合规的交易流通;数据分析环节对海量数据进行数据分析从而挖掘隐含的信息;数据应用环节则通过将挖掘到的信息加以应用而获益。

《“十四五”数字经济发展规划》中明确提出,“数据要素是数字经济深化发展的核心引擎。数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显,成为最具时代特征的生产要素。”

基于此,国家提出了相应的 “十四五”期间的发展目标:要求数据要素市场体系初步建立。数据资源体系基本建成,数据要素市场化建设成效显现,数据确权、定价、交易有序开展,探索建立与数据要素价值和贡献相适应的收入分配机制,激发市场主体创新活力。

随着人工智能、云计算等技术的发展,全球企业转向数据驱动,全球数据量加速扩张。据国际权威机构Statista预测,2020年全球数据产生量高达47ZB,2035年达到2142ZB。

我国大数据创业迅速发展,这一背景下,数据要素市场发展迅猛,市场规模从2016年62亿元扩张到2020年的545亿元,“十三五”期间数据要素市场年复合增速达到30%以上。据国家工业信息安全发展研究中心预测,十四五期间,我国数据要素市场规模将会达到1749亿元。

投资机会 数字化产业迎来全面机遇

光大证券表示,2020年10月加快“数字中国”建设列入“十四五”规划和2035年远景目标中。2021年3月召开的“两会”,再一次将“数字中国”建设写入政府工作报告中,作为“十四五”规划的重要内容,标志着数字化建设上升为国家战略。2021年4月,第四届数字中国建设峰会召开,会议期间共签约项目523个,总投资额达3188亿元。

此次,《规划》的发布再次为构建“数字中国”,提供了有力支撑及具体实现路径,“数字中国”进入全面建设期,相关行业进入快速发展期。《规划》指出,到2025年,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重由2020年的7.8%提升至10%;软件和信息技术服务业规模由8.16万亿元提升至14万亿元;工业互联网平台应用普及率由14.7%提升至45%;全国网上零售额由11.76万亿元提升至17万亿元;在线政务服务实名用户规模由4亿元提升至8亿元。

对于具体投资表示,光大证券表示,数字政府是“数字中国”的核心基座,为政府数字化基建助力的企业将率先受益,推荐金山办公、太极股份、东方通、紫光股份,建议关注易华录、浪潮信息、万达信息。

此外,产业数字化是“数字政府”的延伸,为企业实现数字化转型的企业值得关注,推荐恒生电子、广联达、致远互联、泛微网络、中控技术、中望软件、龙软科技、工大高科,建议关注国联股份、远光软件、卫宁健康、赛意信息。

“数字中国”加速发展后的必然要求,处于快速发展前夕,推荐天融信、奇安信、深信服、安恒信息,建议关注吉大正元;数字经济国际化,数字经济“引进来”和“走出去”将为产业链公司催生新的市场需求,数字货币基础设施建设相关公司拥有较好发展机遇,建议关注新国都、广电运通、拉卡拉、长亮科技、宇信科技。

西部证券认为,数字经济为国家政策重要推进方向,推动整体行业板块景气向上,看好以国产化为核心抓手带来的产业链发展机会,建议关注国产IT板块核心厂商:神州数码、荣科科技、中科创达、海量数据、东方通、宝兰德、中科软、中科曙光。


编辑:newshoo