长城影视拟收购两影视公司

财信网(记者 朱蓉)因重大资产重组停牌的长城影视 (002071)昨日晚间发布购买资产及募集配套资金预案,公司拟以总计18.95亿元对价购买首映时代100%股权和德纳影业100%股权。交易对方中包括顾长卫、蒋文丽夫妇和鲍春来等明星身影。公司股票暂不复牌。

根据预案,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买乐意传媒、韩伟及顾长卫等7名自然人股东持有的首映时代100%股权,以发行股份及支付现金的方式购买鲍春雷、童黎明、孙志华等12名自然人股东持有的德纳影业100%股权,并向不超过10名特定对象以询价发行的方式发行股份募集不超过本次购买资产交易价格100%的配套资金。

本次交易的各标的资产交易暂定作价合计为18.95亿元,其中股份支付金额13.53亿元,购买资产发行的股份数量为10997.97万股,发行股份底价为12.3元/股。首映时代交易价格暂定为13.5亿元,德纳影业交易价格暂定为5.45亿元。

本次交易前,长城集团直接持有长城影视18309.75万股股份,通过长影增持一号资管计划持有635.09万股股份,合计持有长城影视18944.84万股股份,占长城影视总股本的36.06%;同时,长城集团和赵锐均、杨逸沙、陈志平及冯建新为一致行动人,长城集团及其一致行动人合计控制长城影视19883.24万股股份,占长城影视总股本的37.84%,长城集团为上市公司控股股东,赵锐勇、赵非凡父子为上市公司实控人。本次交易后,长城集团及其一致行动人合计控制长城影视19883.24万股股份,占长城影视总股本的 29.19%,不会导致上市公司控制权变化,长城集团仍为上市公司控股股东,赵锐勇、赵非凡父子仍为上市公司实控人。

首映时代交易方承诺,2017至2019年度的净利润分别将不低于9000万元、1.25亿元、1.59亿元。德纳影业交易方承诺,其2017至2019年度的净利润分别将不低于3800万元、5000万元、6000万元。

公司表示,此次交易完成后,长城影视主营业务将在现有业务基础上全面进军大电影行业,涵盖影视剧制作、电影后期影音制作、电影放映等,公司的产品和服务将得到进一步丰富。

编辑:曹瀛