14只偏股基金规模净值再度双增长

放眼15和16年,只有14只偏股基金连续两年都实现了量升价增。

财信网(记者 王金萍)基金年报目前已经全部披露完毕。大众证券报和财信网记者发现,有数百只偏股基金在去年实现了规模和净值的双增长,用业绩赢得了投资者的青睐。但观察基金不能只根据一时的表现,放眼2015年和2016年,只有14只偏股基金连续两年都实现了量升价增,值得投资者关注。

184只偏股基金业绩规模双丰收

2016年虽然市场表现跌宕起伏,但仍有一些基金抓住机会使得自身规模大幅增长。数据显示,截至2016年底,各类基金总规模突破9万亿元大关,达到9.14万亿元,全年增长7346亿元,增幅8.74%。其中,债券型基金由于稳健型特点而成为规模增长的最大功臣,年度增加11149亿元,增长1.4倍。但是股票型基金和混合型基金的规模均出现了缩水。

尽管如此,记者根据Wind资讯统计发现,仍然有184只偏股型基金逆势实现了增长,而且是业绩和份额的双增长。其中,兴业聚利、光大睿鑫A、易方达新益I、圆信永丰优加生活、华宝兴业资源优选、前海开源金银珠宝A、招商中证白酒、天弘永定成长、易方达资源行业、中欧时代先锋A等基金跻身业绩增长前十(剔除分级基金,下同),净值增长均超过13%,同时伴随着基金份额的上升,而易方达资源行业又是份额增幅最高的,2016年基金份额上升了11.68亿份。

另一方面,也有一些偏股型基金由于业绩表现不佳,规模出现了大幅缩水,遭遇投资者用脚投票。其中,平安大华新鑫先锋A,2016年净值缩水了42.49%,占据了业绩最熊宝座,与此同时基金份额也下降了217万份,另外,平安大华智慧中国也在业绩倒数前十名之列,去年净值下跌了40.24%,份额更是缩水了1.18亿份。

14只偏股基金连续2年量升价增

如果说一整年能保持业绩和规模双增长,该基金已经值得点赞的话,那么连续2年都表现出这种势态,就需要投资者关注了。

记者观察发现,有14只基金表现出了这种优秀的特质,它们分别是博时卓越品牌、安信价值精选、汇丰晋信双核策略A、南方新兴消费增长、广发趋势优选、金鹰稳健成长、申万菱信量化小盘、易方达裕惠回报、华宝兴业量化对冲C、交银新成长、交银先进制造、国泰结构转型A、东方红新动力和建信中证500。其中,博时卓越品牌2016年业绩增幅最高,净值增长了10.05%;而汇丰晋信双核策略A2016年的份额增幅最大,增长了33.46亿份;另外,交银施罗德旗下有2只基金同时挤进量升价增的行列,分别是交银新成长和交银先进制造。(表一)

如果把两年的成绩合并起来看,交银先进制造业绩表现最为靓丽,2年实现净值增长105.4%,而汇丰晋信双核策略A则成为份额增长的大赢家,2年时间基金增长了36.59亿份。

业绩增长自然会受到投资者追捧,但如果业绩连续下降,基金遭遇赎回也是情理之中了。统计发现,2015年和2016年量价齐跌的偏股型基金共有23只,其中申万菱信中证申万证券去年份额降幅最大,份额减少了8.18亿份,同时该基金的净值下跌了11.28%,估计不少投资者都是割肉逃跑的。另外,如果合并2年的数据,份额下降最大的是银华道琼斯88精选,份额一共缩水了40亿份。(表二)

编辑:曹瀛