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半路杀出佳兆业 浙民投要约收购ST生化恐生变

2017/12/6 6:49:19      大众证券报      

11月29日晚,佳兆业集团(01638)突发一则收购振兴生化股份有限公司约18.57%的权益公告,而在此之前,浙民投曾于11月3日发出收购要约。由此,ST生化易主事件变得扑朔迷离。债权人牵线,

佳兆业“订立协议”入局

佳兆业11月29日晚发公告表示,其通过“订立协议”方式,收购振兴集团所持ST生化18.57%股权,同时承诺代表振兴集团偿还结欠信达共11.87亿元的贷款,交易总代价约21.87亿元(包括贷款)据此计算实际股份收购总价仅10亿元,折合每股不足20元。对于此次佳兆业的入局,ST生化大股东振兴集团的债权人深信达可谓功不可没。

于2016年介入ST生化债务重组的深圳信达,至今仍有11.87亿元贷款及额外投资收益未收回。而此次为补偿信达未能实现的投资收益,振兴集团将ST生化共1100万股(约持股4.04%)转予信达。交易完成前后,信达将4.04%受让股份的投票权再度委托给佳兆业,佳兆业目前累计持有上市公司22.61%投票权。值得一提的是,深圳信达正是此前佳兆业重组的“援军”之一。

重组后,佳兆业资本运作动作频频

2017年上半年,佳兆业集团实现营业收入85.87亿元,同比增长71.81%;盈利18.91亿元,同比下降25.26%。如果说重组前的佳兆业主营业务是房地产与物业,那么重组后的佳兆业集团则将版图延伸至旅游、科技与大健康产业。今年动作频频的佳兆业除了参与此次ST生化“收购之战”外,早已先后收购了美股上市公司南太地产17.7%股份、港股上市公司美加医学 (HK0876)47.33%股份以及A股创业板公司明家联合(300242.SZ)21.25%的股份。香港中投证券分析师马丁认为:“佳兆业重组后的多次收购意在拓宽融资渠道。”目前佳兆业集团已拥有香港、美国和内地三家上市公司,分别能够取得境外和境内的资本运营的机会,拓宽融资渠道。

深交所密切询问,

3天3个关注函1个监管函

该项收购引来监管层关注,上周ST生化先后收到3封关注函和1封监管函。11月29日晚,深交所发出关注函,要求ST生化说明在实际控制人已于11月9日发生变更的情况下,控股股东与相关方签署相关股权转让协议和投票权委托协议是否符合相关规定。12月1日晚的两封关注函则向股权转让方、受让方追问。深交所指出,ST生化提交回函初稿的真实、准确及完整性存疑,所披露的权益变动报告书不完整、风险提示不充分。深交所要求振兴集团披露转让合规性、减持目的等;要求航运健康披露股权控制关系、资金来源、收购目的等。截至大众证券报记者发稿前,ST生化并未对12月1日晚的关注函进行相关回复。

浙民投向监管部门举报,

严查振兴集团内幕交易

浙民投相关管理部负责人说:“ST生化12月1日的交易量高出11月30日交易量近5倍,股票价格还创出阶段性新高35.50/股(要约价格为36/股)。在要约收购最后的关键点,有这么大量的资金冲进来,动机可疑。浙民投已经第一时间跟监管部门举报,要求严查内幕交易。“不管佳兆业在公告文件里面说愿意多少钱买ST生化的股份,那和小股民其实没有一点关系,小股民又没法按照这个价格卖给佳兆业。何况现在很多人都怀疑佳兆业是不是ST生化搬来的救兵,搅黄了要约收购后,他们是不是会真的股权转让过户那都很难说。深交所历史上这么密集的发监管函件实属历史罕见,但可能很多散户还不明白这个道理。”

浙民投拟要约收购 ST生化公司7492.036万股,收购价36元/股,12月15日为要约收购截止日期。能否成功要约收购,即见分晓。

记者 白燕

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(编辑:曹瀛)
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