财信网(记者 朱蓉)世纪华通昨日发布公告，公司拟以69.39亿元的价格收购点点开曼100%股权与点点北京100%股权，拟通过境外子公司向交易对方支付现金购买点点开曼40%股权。其中，菁尧国际、华聪国际、华毓国际合计持有点点开曼60%股权。同时，上市公司拟向包括趣点投资和鼎通投资在内的不超过7名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过41.5亿元。公司股票将于国庆节后首个交易日(10月10日)复牌。

根据交易方案，本次交易中标的资产的交易对价合计为69.39亿元，其中股份对价共计41.63亿元，现金对价27.76亿元。本次发行股份购买资产的股份发行价格为18.55元/股(不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%)，共计发行2.24亿股。配套募集资金扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设及本次交易中介机构费用。

公司表示，本次交易构成关联交易，上市公司购买的资产交易对价合计占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上，构成上市公司重大资产重组。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，需经中国证监会并购重组委审核，取得中国证监会核准后方可实施。交易完成后，上市公司的控股股东仍为华通控股，实控人仍为王苗通、王一锋父子。

公告披露，点点开曼和点点北京主要从事网络游戏产品的研发、发行和运营业务，业务涵盖了网络游戏产业链的各个环节。点点开曼和点点北京推出的产品主要面对海外游戏用户，并在模拟经营类游戏方面处于全球领先地位。

盈利方面，交易对方承诺标的公司2016年度、2017年度和2018年度分别实现净利润不低于5.18亿元、7.03亿元及8.31亿元。作为业绩承诺方，趣点投资以其于本次募集配套资金认购的12亿元世纪华通股份为上限履行保证期间的业绩承诺补偿义务及减值补偿义务。

世纪华通表示，本次交易前，公司主要从事各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售以及网络游戏开发和运营业务。通过本次交易，公司将进一步夯实其传统业务和新兴游戏业务并行的双主业发展模式，明确公司向高速增长的网络游戏业务持续发力的战略布局，力争成为中国网络游戏行业龙头。