随着八一建军节即将来临，各地建军90周年纪念活动密集展开。其中，重磅级庆祝建军90周年主题展览将开幕，中央领导将出席参观。在建军90年纪念活动催化下，军工板块关注度升温。

昨日，军工股出现反弹，军民融合、军工航天子板块表现突出。凯龙股份昨日午间公告称，公司受邀于八一建军节期间在中国人民革命军事博物馆参加建军90周年主题展览会，本次展览将展出公司与燕京汽车合作研发的 “猛虎”轮式装甲多用途巡飞器发射车及巡飞器(弹)。受此消息影响，凯龙股份午后一笔拉至涨停板。此外，长春一东、太阳鸟、洪都航空也封于涨停板。

市场人士表示，此前随着监管层金融监管加剧，市场风险偏好下降对于具有高杠杆、高贝塔和高估值的军工行业形成直接冲击，中证军工指数自高位以来下跌幅度超20%，短期风险大部分释放，军工股近期建仓时机或已出现。

长城证券认为，研究所改制实施方案出炉将强化未来配套政策落地预期，且随着建军节的临近以及金融工作会议对于国改的突出，军工板块或将取得相对收益，建议关注三条投资主线。第一，受益于国防武器装备升级的标的，包括中航光电、中航机电;第二，受益于研究所改制和混改等政策提振的标的，包括国睿科技、四创电子、航天机电;第三，内生增长稳健、估值较低的民参军标的，包括瑞特股份、金盾股份、日发精机。