宏观新闻：

1、新华社旗下经济参考报刊文称，今年的中央经济工作会议围绕十九大提出的“加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度”，从发展住房租赁市场和完善长效机制两个方面进行了具体部署，这两项工作都需要“慢工出细活”。因此，相比于2016年轰轰烈烈的去库存和2017年风风火火的加调控，预计明年房地产市场将会进入一个相对平静的发展年份。

2、财政部、税务总局、工业和信息化部、科技部联合发布公告，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。对免征车辆购置税的新能源汽车，通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理。2017年12月31日之前已列入《目录》的新能源汽车，对其免征车辆购置税政策继续有效。

3、证监会称，2017年作出行政处罚决定224件，罚没款金额74.79亿元，同比增长74.74%，市场禁入44人，同比增长18.91%，行政处罚决定数量、罚没款金额、市场禁入人数再创历史新高。证监会将不断加大对私募基金管理人的行政追责力度，坚决遏制私募基金领域违法违规多发态势。切实防范发行上市、并购重组中的短期化、套利化投机行为和资本脱实向虚倾向，引导上市公司更加注重规范治理，更加注重主业经营，提升财务质量，回归实体本源，不断夯实资本市场健康发展的基石。

行业新闻：

1、11月规模以上工业企业利润增速14.9%，环比放缓10.2个百分点;

2、央行明年4月起规范条码支付业务，支付机构应取得许可，不能采取“烧钱”“补贴”等不当竞争手段;

3、上海市长应勇称将全面深化自贸试验区改革开放方案，积极探索自由贸易港建设;

4、证监会称将认真思考如何更好地服务提高直接融资比重;

5、券商紧急修改再融资募投方向，曝监管重点导向;

6、国家生物技术发展战略纲要编制研讨会召开;

7、核电机组建设高峰来临;

8、全国民航工作会议提出全力推动通用航空发展;

9、发改委关注芯片涨价，或调查潜在价格操纵;

10、成本上升和冬储推动，复合肥价格创反弹新高;

11、中国原油期货或于1月18日上市;

12、多家轮胎企业统一协商确定2018年1月1日涨价。

公司新闻：

1、贵州燃气股价连续六日涨停，停牌核查;

2、名臣健康上市以来八连板，股票停牌自查;

3、泰禾集团提示风险：公司董事长2000亿元销售目标属于其对公司发展的目标和愿景;

4、迪瑞医疗：拟10转8派2.5元;

5、爱建集团股东均瑶集团计划增持3%-4.98%股份;

6、上交所发函关注新日恒力与博雅干细胞的纠纷问题;

7、*ST东数近日已收到1.356亿元政府补助，保壳获有力支持;

8、*ST云网：向深交所申请撤销股票交易其他风险警示;

9、保千里称三个月内不能恢复正常生产经营，被实施其他风险警示;

10、巴士在线称法定代表人已能与外界有限联系;

11、因四项问题未明确回复并披露，深交所对龙力生物下发监管函;

12、华安、富国基金下调顾地科技估值近30%;

13、凯恩股份：控股股东质押股票触及补仓线，股票停牌;

14、柘中股份：多位股东拟合计减持6.92%股份;

15、河钢股份拟计提资产减值准备8.2亿元，影响净利润6.15亿元;

16、数据港：收到阿里巴巴关于HB33项目的合作框架协议;

17、上交所纪律处分方正科技信披违规，将通报证监会和上海市政府。

新股和可转债申购：

百华悦邦申购代码300736，发行价19.18元。道氏发债(370409)申购上限1万张(100万元)。

12月28日大幅解禁股：

元祖股份(603886)解禁6121.22万股，占比25.51%;弘亚数控(002833)解禁2791.00万股，占比20.63%;蓝焰控股(000968)解禁2.54亿股，占比26.26%。

12月29日大幅解禁股：

华讯方舟(000687)解禁2.26亿股，占比29.46%;国信证券(002736)解禁60.05亿股，占比73.23%;三七互娱(002555)解禁5.94亿股，占比27.67%;光弘科技(300735)解禁8868万股，占比25%;奥联电子(300585)解禁3334.5万股，占比20.84%。

二、【农村金融政策春风不断 行业先驱者或受益】

银监会农村中小金融机构监管部相关负责人公开表示，服务实体经济是金融工作的出发点和落脚点，金融支持“三农”发展义不容辞，需要把更多金融资源配置到“三农”领域，更好满足多样化多层次的金融需求。

策层面看，针对农村金融市场的扶持政策不断。可以预见，2018年加强农村基础金融服务、支持现代农业、服务新型农业经营主体以及促进农村消费升级等相关政策仍有望陆续出台，而类金融机构准入标准，行为监管或将趋严。农村广大的市场空间和传统金融体系的缺失，农村数字普惠金融正迎来机会窗口。

新力金融(600318)实际控制人为安徽省供销合作社联合社。诺普信(002215)农村金融业务发展迅猛，公司农发贷和农泰金融已经累计放贷超过100亿元。

三、【核电机组建设高峰来临 关注设备供应商】

近期核电领域频传利好。据媒体消息，华龙一号首堆示范工程“中核集团福清核电5号机组”焊接工作正式开始，标志着华龙一号的“主动脉”正式开始搭建。

根据《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》，到2020年我国在运和在建核电装机容量将达到8800万千瓦，预计至2020年将招标30台以上机组，若按照每台机组150亿元计算，则总体市场空间近5000亿元。

核电产业链相关设备制造商有望受益，金盾股份(300411)在三代核电通风空调系统领域具备先发优势;宝钛股份(600456)是国内首家获得核电钛焊接管生产资质的企业。

四、【珠海再建城市新中心 构建粤港澳深度合作平台】

为抢抓粤港澳大湾区建设和港珠澳大桥开通的历史机遇，珠海市委作出了推进城市发展重点南进西拓，向南对接港澳促进横琴与周边一体化发展，建设大桥经济区和城市中央商务区的决策部署。12月26日，珠海举行发布会，宣布横琴、保税区、洪湾片区正式实施一体化。目前港珠澳大桥已进入收官阶段，计划于今年底整体具备通车条件的港珠澳大桥正进行全面交付验收。

随着粤港澳大湾区规划出台临近，珠海一体化区域城市新中心将迎来重磅政策红利。

上市公司中，恒基达鑫(002492)是珠三角专业的第三方石化物流服务提供商。格力地产(600185)地产龙头公司转型珠海城市综合运营商。在粤港澳大湾区的建设过程中，区域港口板块将首先受益，可关注珠海港(000507)、广州港(601228)等。

五、【电子铝箔掀缺货潮台股 相关概念股齐涨停】

由于电容组件上游材料铝箔供不应求，加上大厂芯片电阻暂停接单，铝电容等被动元器件涨价风再起，相关概念股周三掀涨停潮。

台湾业内人士称，本轮铝电容涨价潮，主要由于中国大陆铝箔材料供不应求。由于电极箔生产会排放酸性废水和刺激性气体，今年环保压力加大导致部分产能停产，缺货涨价行情或将持续。A股中，新疆众和(600888)形成从高纯铝到电极箔一体化产业链;华锋股份(002806)是国内规模最大的低压化成箔生产企业之一，部分产品品质达到国际一流，实现出口。

六、【钒系列产品供不应求加剧 两个月暴涨约5成】

据百川资讯数据，12月27日中国五氧化二钒(98%片钒)价格上调0.65万元/吨至14.65-15.15万元/吨，涨幅约4.5%;钒铁FeV50价格上调0.5万元/吨至16.1-16.6万元/吨，涨幅约3%。自10月底以来，钒系列产品一路上行，五氧化二钒、钒铁涨幅均已接近50%。

钒系列产品价格暴涨，相关生产企业公司有望受益。西宁特钢(600117)控股子公司肃北博伦矿业公司拥有钒矿资源约4400万吨，可年产钒产品3000吨。河钢股份(000709)是国内第二大钒产品生产基地，具备2.2万吨钒产品加工能力。

七、【成本上升和冬储推动 复合肥价格创反弹新高】

受成本上升和冬储市场推动影响，近期复合肥价格持续调涨，创近一年反弹新高。百川资讯数据显示，氯基复合肥、硫基复合肥27日报价分别大涨4.5%、2.3%，近一月累计涨幅分别为8%、3.5%。

业内预计，复合肥在成本压力下上调报价已成必然，再叠加行业开工水平较低，短期内市场价格仍有进一步抬升空间。公司方面，史丹利(002588)、新洋丰(000902)等为复合肥行业龙头。

八、【百度Apollo组自动驾驶“国家队”出征美国 将发布2.0版本】

2018年1月9日至12日，第51届国际消费电子展(CES)将在美国拉斯维加斯举行。本届CES展会，百度Apollo将作为自动驾驶“国家队”出征，与全球自动驾驶企业同台竞技。据悉，Apollo2.0版本将具备最开放、最完整、最安全的自动驾驶能力。

路畅科技(002813)是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴。亚太股份(002284)已明确将智能驾驶作为自身战略方向之一，并做了相应的布局。

九、【谷歌领投手游直播平台触手 或为重返中国又一布局】

由全球顶尖科技公司谷歌领投，手游直播平台触手TV获得5亿人民币的新一轮融资。有分析称，这或许是谷歌重返中国的又一布局。触手TV属杭州开迅科技有限公司旗下的弹幕式手机游戏直播平台。谷歌投资游戏直播，有望带来风向标效应。

A股上市公司中，游久游戏(600652)此前宣布拟获得苏州游视21%股权，后者运营有龙珠直播平台。中文在线(300364)公司拟收购晨之科股权。晨之科是较早从事二次元游戏代理发行及游戏社区业务的公司。

十、【欧美股市涨跌不一 油价收跌铜价创近4年新高】

美股周三小幅收高，欧股涨跌不一，英国富时100指数创收盘纪录新高。黄金期货收涨0.3%，连续第四日收高，创四周以来最高收盘纪录，因经济数据显示中国铜进口量大幅攀升，铜价创近4年来新高。因北海的一条主要管道逐渐恢复流动，帮助抵消了利比亚供应中断的影响，油价收跌，美油跌0.6%，布油跌0.82%。美国12月消费者信心指数和11月成屋销售数据良莠不齐，美元指数跌向93关口。