优信二手车赴美IPO拟筹集5亿美元融资

北京时间5月30日,二手车电商平台优信正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书。文件显示,优信计划在纳斯达克(NASDAQ)上市,股票代码为“UX-IN”,拟筹集最多5亿美元资金,华兴资本、中金、高盛、JP摩根以及摩根士丹利担任此次IPO的承销商。

招股说明书中暂未透露IPO发行价格区间和股票发行数量。据悉,优信本次上市募资,将主要用于进一步提升交易服务能力、技术研发及适时开展合作、投资、并购等产业链整合。如不出意外,优信将成为美股中国二手车电商行业第一股。

2017年净亏损27.48亿元

招股书显示,2017年,优信整个平台的GMV(成交额)达434亿元人民币,同比增长66.9%;成交量达634317辆,同比增67.9%。从经营数据看,2017年优信总营收为19.514亿元人民币 (约合2.986亿美元),同比增长136.7%。

2017年优信净亏损为 27.478亿元人民币 (约合4.205亿美元),相比之下,2016年的净亏损为13.929亿元人民币。在截至2018年3月31日的第一季度,优信的净亏损为8.394亿元人民币(约合1.335亿美元),相比之下去年同期为5.108亿元人民币。

2017年优信毛利润12.036亿元,同比暴增313.4%;毛利率也从2016年的35.3%,上升为2017年的61.7%。今年第一季度毛利润更是达到了4.2716亿元,同比增长了119%。

百度持股10%

公开资料显示,优信由原易车集团副总裁戴琨在2011年创立。自成立来,优信集团吸引了包括美国华平、百度、腾讯、高瓴、老虎、KKR、君联在内的投资人和国际投资机构的投资。

天眼查信息显示,最近一次发生在2017年1月,优信收到一笔5亿美元融资。截至当时,优信累计融资额已接超10亿美元。 张宁

编辑:曹瀛