中央政府采购网近日公布的《采购项目征求意见》中，增设了“国产芯片服务器”这一新的类别，Inter、AMD芯片的台式机/笔记本电脑、图形工作站、科研专用产品、内网用中小机箱台式机等均在适配操作系统一列新增LINUX操作系统。支持国产操作系统的力度正在逐渐加大，软硬两端自主可控均进入落地阶段。

事件驱动 国产软硬件自主可控逐步落地

近日，在中央政府采购网公布的《2018-2019年中央机关信息类产品(硬件)和空调产品协议供货采购项目征求意见公告》系列附件中，关于服务器、交换机等信息类产品的具体技术指标在原有基础上，增设了“国产芯片服务器”这一新的类别，其中包括龙芯CPU服务器、飞腾CPU服务器以及申威CPU服务器，并详细规定了型号、内存、硬盘等系列参数。

除了服务器芯片外，在台式机、笔记本的配置目录中，龙芯、飞腾、申威、兆芯等自主CPU台式机标配国产LINUX操作系统。此外，Inter、AMD芯片的台式机/笔记本电脑、图形工作站、科研专用产品、内网用中小机箱台式机等均在适配操作系统一列新增LINUX操作系统。支持国产操作系统的力度正在逐渐加大，软硬两端自主可控均进入落地阶段。

5月23日，腾讯在“云+未来峰会”上宣布核心云产品全线降价。行业巨头在“云军备竞赛”中加大基础设施投入，百度、阿里、腾讯FY2017CapEx分别为人民币48亿元、175.46亿元、49.75亿元，主要用于购买服务器、网络设备以及其他硬件基础设施，巨头的持续投入将显著推动服务器等基础设施需求曲线向右移动。

行业动向 工业互联网有望得到持续政策引导和支持

工信部印发《工业互联网APP培育工程实施方案(2018-2020年)》，此方案是落实国务院于2017年年底印发的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》的具体实施细则。《实施方案》明确提出了到2020年底，面向特定行业、特定场景培育30万个工业APP的总体发展目标。

在细化目标上，提出要突破一批工业技术软件化共性关键技术，建成工业APP标准体系;示范企业关键业务环节工业技术软件化率达到50%;形成一批高价值、高质量工业APP，以及具有国际竞争力的工业APP企业;形成工业APP市场化流通和可持续发展能力等具体工作目标。

信达证券分析师边铁城认为，工业互联网领域自去年年底以来受到了政策面的极大支持，工业APP是工业互联网中一个重要方向，此次对于工业APP的发展提出了长期目标及实施路径。未来几年工业互联网领域有望得到持续的政策引导和支持。

从产业链角度来看，赋能工业APP的工业互联网平台将率先受益，长远来看深挖行业需求的工业APP软件以及后续基于工业大数据的运营服务也将获益。

投资机会 计算机板块次轮有望迎反弹

作为实现“智能制造2025”的必要条件，中国IT行业将全面进入“核心技术”的自主可控提升阶段，其中行业应用层与信息安全具备一定先发优势，中期有望迎来确定性的政策红利与基本面驱动成长。行业应有层的国产替代空间超过220亿元，而信息安全的增量资本开支预期有望保持在25%以上年化成长。对于数字经济，在传统云计算投入中期保持20%以上的稳步成长预期下，科技巨头加速边缘计算布局，2020年前后，全球有望实现超过150亿个的IoT设备实现链接，百亿级的新数据经济有望在安防、健康、税控、智慧政务等场景快速落地。

民生证券研究院追踪数据显示，2017年全球服务器出货量为1013万台，同比增长6.6%;收入706亿美元，同比增长13.8%。中国出货量为256万台，同比增长7.7%;收入121亿美元，同比增长19.3%。中美服务器市场规模从2007年的相差约7倍已缩减到相差约2.4倍。从增速看，中国服务器市场景气度高于全球。

个股方面，天风证券分析师沈海波推荐国产整机供应商中国长城、自助服务器厂商浪潮信息、中科曙光，同时建议关注中标麒麟操作系统提供商中国软件。

渤海证券认为，计算机板块近期震荡走低，次轮有望迎来反弹，建议积极关注云计算、大数据、人工智能等相关标的，我们维持对成长确定品种的推荐，如美亚柏科、用友网络、广联达、四维图新、新大陆等机会。

申万宏源分析师刘洋建议关注赢时胜、汉得信息、长亮科技、中国长城、天源迪科、信息发展等。