世纪华通拟298亿收购盛跃网络 募资总额由31亿元增至61亿元


本报讯(记者 李忠)世纪华通(002602)昨日晚间发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿),公司拟以发行股份及支付现金的方式,购买盛跃网络100%股权,交易价预估298亿元。公司拟将本次重组的募集配套资金总额由31亿元增加至61亿元,新增募集配套资金拟用于补充上市公司流动资金。公司股票今日复牌,此前于6月12日起停牌。

公告显示,上市公司拟向曜瞿如等29名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的盛跃网络100%股权。标的资产交易价格预估为298亿元,其中拟向宁波盛杰支付现金292921.70万元,购买其持有的盛跃网络9.83%股权;拟向除宁波盛杰之外的盛跃网络其余28名股东发行141276.46万股股份,购买其合计持有的盛跃网络90.17%股权。

同时,世纪华通针对此前深交所出具的重组问询函做出回复,称此次交易不存在规避重组上市认定标准的情形、盛大游戏以及旗下“传奇”系列产品所面临的诉讼不影响未来业绩以及重组进程,明确评估准则表明盛大游戏310亿元估值以及未来三年业绩承诺的合理性。

世纪华通在回复中表示,此次交易不存在规避重组上市认定标准的情况。由于盛跃网络与世纪华通的实控人均为王苗通及其一致行动人,该交易构成同一控制下合并,该重组不会影响世纪华通的控制权、主营业务的稳定性。按照配套融资发行数量上限测算,交易完成后王苗通及其一致行动人持有上市公司19.46%的股份比例,仍为世纪华通的实控人,企业控股股东仍为华通控股。世纪华通股东王佶、邵恒及本次交易对方吉运盛、上虞吉仁、宁波盛杰均已承诺不参与本次重组配套融资所涉及上市公司非公开发行股份的认购;王佶、邵恒已作出不构成一致行动关系、不谋求上市公司控制权的承诺。因此,本次交易中配套融资安排不会对交易完成后上市公司控制权稳定性造成影响。

回复公告中显示,盛跃网络2016年、2017年及2018年1-4月的营业收入分别为376111.22万元、419441.14万元和107415.38万元。报告期内盛跃网络的营收保持平稳的增长趋势。

根据上市公司与曜瞿如、上虞吉仁、上虞熠诚签署的《业绩承诺及减值测试补偿协议》,本次交易的业绩承诺和减值测试补偿方为曜瞿如、上虞吉仁、上虞熠诚,业绩承诺及减值测试补偿期为2018年度、2019年度和2020年度。各方初步确定盛跃网络2018年度、2019年度、2020年度承诺扣非净利润分别为20亿元、25亿元、30亿元。


编辑:gifberg