走进上市公司

华泰证券：三举措积极备战科创板

GDR发行第一股、保荐华兴源创成为“科创板第一股”，华泰证券(601688)2019年刚过半已拿下两个“第一”，备受市场瞩目。昨日，大众证券报记者走进华泰证券股东大会，进一步了解处在新阶段的华泰证券。在大会上，华泰证券董事长、总裁周易为记者、股东们解读了公司未来的战略规划。

以GDR为契机提升国际参与度

昨日下午，华泰证券在南京华泰万丽酒店召开了2018年股东大会，此次大会无论是参会的股东数量还是参与度都很高，包括记者在内的多名股东进行了提问。

华泰证券GDR融资后的净资本排名以及未来战略规划受到投资者的关注。据证券业协会数据，按专项合并口径，至2018年末，国泰君安、中信证券、海通证券、华泰证券以及申万宏源净资本规模排名前五。华泰证券、申万宏源及申万宏源西部证券去年均完成了上百亿增资扩股。随着发行GDR于伦敦上市，华泰证券成为首家在大陆、香港、英国三地上市的中资券商，此次GDR融资后，公司净资本排名有望提升。

那么，此次GDR完成发行后，华泰证券净资本排名会提升到什么位置?未来国际化发展总体战略规划是什么?

“‘立足本土，依托香港，拓展全球’公司国际化发展的总体路线，随着GDR成功发行，公司的国际化发展布局进入了全新的阶段。公司将以此次英国上市为契机，加深国际市场参与度，扩大在国内及核心国际市场的品牌知名度和影响力。”华泰证券表示，面向未来，公司将坚持一体化的国际业务运营模式，致力打造本土、香港、美国乃至英国等多地区协同联动的国际业务平台，紧密围绕客户“走出去”和“走进来”的综合金融服务需求，增强跨境资源整合与协调能力，优化业务跨境联动发展模式，深度拓展国际业务发展新空间。

香港子公司作为华泰证券国际化的桥头堡，是华泰证券国际业务的控股平台，近年来取得了显著进步。在香港的投行业务、研究服务、结构化投融资、股票衍生品等业务发展势头良好，与集团的跨境联动也取得良好的成效。高管表示，未来，将增强国际业务控股平台的资源整合功能，着力加强海外平台建设布局，更好为客户提供跨境研究、交易与投融资服务服务。

华泰证券在美国的业务主要通过AssetMark和投行子公司开展。AssetMark收购后，管理资产规模不断创历史新高。目前，华泰证券正在推动AssetMark在美国的分拆上市工作。近期美国投行子公司也获得了美国经纪交易商牌照。华泰证券表示，将以此推进大投行业务全业务链的国际延伸和联动。

此外，高管表示，华泰证券也将借助沪伦通开启与公司GDR成功发行上市，充分利用自身的先发优势，着力拓展沪伦通相关业务，并积极探索布局欧洲市场。

对于净资本新的排名，公司表示目前尚未算过。

科创板申报数量暂居前列

科创板为另一个关注热点。根据交易所安排，万众瞩目的科创板今日迎来第一次网上申购，科创板第一股华兴源创将率先进行网上申购。华兴源创由华泰联合证券承保，拟在上交所科创板公开发行股票4010万股，募资不超过10.09亿元。值得一提的是，华兴源创并无过多的原始股东，在A股也没有影子股，不过，由于保荐和科创板保荐机构相关子公司跟投，华泰证券有望成为一大受益者。

那么，华泰在科创板项目的储备情况如何?如何保持华泰在投行业务的既有优势?除了成立跟投公司，如何看待、把握科创板机会?

“截至目前，上交所共受理127家科创板企业，目前我们已完成了9家企业申报，数量暂居行业前列。”高管在股东大会上表示，设立科创板并试点注册制是券商向高阶转型的历史机遇，也是对券商综合服务能力的一次考验。华泰证券一直秉承金融服务实体经济的初心，助力经济高质量发展，助推科创企业利用资本市场做优做强，深化市场培育服务，不断提升执业质量，严格落实以信息披露为中心的理念。

面对科创板的新要求、新挑战，华泰证券表示，将主要从三方面积极备战科创板：“一是打造定价能力、业务能力、资本实力的综合竞争力，建立全生命周期的“大投行”体系，实现全产业链协同和价值延伸;二是比肩国际投行去培养自己的人才，在组织架构、人才体系等方面更多地向国际投行学习，同时结合中国市场的实际，更好地服务于企业，服务于资本市场;三是加强风控，将科创板好中选优的原则理念落到实处。”

记者 何玉晓